MILANO (MF-DJ)--Leonardo Drs, controllata di Leonardo, ha depositato il documento di registrazione su Form S-1 presso la U.S. Securities and Exchange Commission (Sec) relativo a una proposta di offerta pubblica iniziale di una quota di minoranza delle sue azioni ordinarie.

Tutte le azioni ordinarie oggetto dell'offerta - spiega una nota - saranno collocate da Leonardo Us Holding, societá statunitense interamente controllata da Leonardo. Il numero di azioni ordinarie da collocare e la fascia di prezzo del collocamento non sono ancora stati determinati. In relazione all'offerta pubblica iniziale, Leonardo Drs intende richiedere l'ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie al New York Stock Exchange con il simbolo "DRS". Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro la fine di marzo, ed è soggetto, tra l'altro, al completamento del processo di verifica della Sec e a condizioni di mercato favorevoli.

Al termine del collocamento Leonardo Us Holding deterrá una quota di maggioranza nel capitale di Leonardo Drs. Un nuovo proxy agreement entrerá in vigore con il Dipartimento della Difesa Statunitense per consentire a Leonardo Drs di continuare a competere e a lavorare su programmi classificati.

Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC agiranno in qualitá di lead book-running manager e Barclays, Citigroup, Credit Suisse, e Morgan Stanley agiranno in qualitá di book-running manager dell'offerta. Mediobanca agisce in qualitá di financial advisor per Leonardo S.p.A.

Il documento di registrazione su Form S-1 è stato depositato presso la Sec ma non è ancora efficace e pertanto non potranno nè essere vendute azioni nè accettate loro offerte di acquisto prima che il documento di registrazione diventi efficace. Il presente comunicato stampa non costituisce nè un'offerta di vendita nè una sollecitazione all'acquisto delle azioni in alcun paese o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale in assenza di registrazione o approvazione ai sensi delle relative leggi applicabili.

"Oggi annunciamo un passo importante nello sviluppo strategico di Leonardo, con la proposta di quotare una percentuale minoritaria di Leonardo Drs al New York Stock Exchange. Mantenendo una quota di maggioranza continueremo ad avere una significativa esposizione in questo mercato strategicamente importante, continuando a far leva sulle relazioni consolidate a beneficio di tutti i business di Leonardo", ha commentato Alessandro Profumo, a.d. di Leonardo, in una nota in cui si illustra l'operazione.

cce

MF-DJ NEWS

2618:52 feb 2021

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February 26, 2021 12:53 ET (17:53 GMT)