MILANO (MF-DJ)--Seco Spa, azienda che opera nel mercato dell'alta tecnologia progettando, sviluppando e producendo soluzioni tecnologiche proprietarie all'avanguardia per clienti industriali, intende procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, e ricorrendone i presupposti, sul segmento Star.

E' previsto che il flottante richiesto ai fini della quotazione sia realizzato attraverso un collocamento istituzionale di azioni ordinarie riservato a investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e, negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 144A del Securities Act, con esclusione di quei Paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autoritá, in conformitá con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili.

È previsto che l'Offerta abbia ad oggetto massime 37.773.000 azioni, delle quali massime 27.000.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e massime 10.773.000 azioni ordinarie esistenti, poste in vendita da parte dei seguenti azionisti della societá: i co-fondatori Daniele Conti e Luciano Secciani e le loro famiglie, attraverso le rispettive societá veicolo (DSA Srl, HSE Srl e HCS Srl); Lomarini & Lomarini Consultant Sas di Lomarini Luciano & C. e SPEM Srl; Fondo Italiano d'Investimento SGR Spa, gestore del fondo FITEC (giá FII Tech Growth).

Nell'ambito dell'Offerta, è previsto che DSA Srl, HSE Srl, HCS Srl e Fondo Italiano d'Investimento SGR Spa concedano ai Coordinatori dell'Offerta un'opzione greenshoe per massime 5.665.950 azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 15% dell'Offerta.

La struttura finale dell'Offerta sará determinata in prossimitá dell'avvio della stessa.

Ad oggi si prevede che, a esito dell'Offerta, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante massimo sará pari a circa 40-45% del capitale sociale di Seco. I proventi derivanti dall'aumento di apitale saranno utilizzati dalla societá per supportare l'attuazione del proprio piano strategico triennale tramite consolidamento e crescita sui mercati internazionali. Tale strategia include la realizzazione di mirate operazioni di acquisizione - anche rilevanti - volte a entrare in nuovi mercati geografici, aumentare la base clienti e dotare Seco, e il gruppo ad essa facente capo, di nuove competenze.

Compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente all'ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana e Consob ad oggi si ritiene che l'Offerta possa essere avviata nel corso del secondo trimestre del 2021. Nell'ambito dell'Offerta, Goldman Sachs International e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario agiranno in qualitá di joint global coordinator e joint bookrunner (i coordinatori dell'Offerta). Mediobanca - Banca di Credito Finanziario agisce inoltre in qualitá di sponsor ai fini della quotazione.

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paola.longo@mfdowjones.it

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April 12, 2021 05:01 ET (09:01 GMT)