MILANO (MF-DJ)--MeglioQuesto, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha sottoscritto con OM Group un accordo vincolante per l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Omicron Servizi, società attiva sul territorio nazionale nella gestione di reti commerciali attraverso simulazioni e strumenti di analisi, in grado di fornire ai clienti valutazioni sull'efficacia di un progetto e sul suo successivo sviluppo, supportandoli a individuare la soluzione più adatta.

Coerentemente con la strategia di crescita per linee esterne annunciata in sede di Ipo, MeglioQuesto finalizza la prima operazione di M&A in qualità di società quotata, potenziando il canale human ed espandendo il portafoglio clienti in particolare nel settore finance. L'operazione in oggetto conferma la vocazione e il track record consolidato del management in tal senso.

Il "Gruppo Omicron", spiega una nota, ha realizzato rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021 ricavi delle vendite pari a 7,5 milioni di euro e 4,9 milioni di euro; un Ebitda adjusted pari a circa 1,02 milioni e 1,25 milioni di euro; una Pfn adjusted pari a (1,77) milioni e (1,13) milioni.

L'operazione permetterà a MeglioQuesto di consolidare il proprio modello di business e posizionamento sul mercato incrementando le attività di customer acquisition e del canale human con l'ampliamento della base clienti e delle industry di riferimento.

In aggiunta, con l'ingresso di Omicron nel perimetro di MeglioQuesto, quest'ultima rinforzerà la struttura organizzativa e potrà beneficiare del know how decennale del management di Omicron, il quale ha consolidato

relazioni con clienti di primario standing nel settore di riferimento.

Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto, ha commentato: "Grazie alla quotazione in Borsa abbiamo a disposizione le risorse finanziarie necessarie per diventare un polo di aggregazione nel nostro settore, ora in Italia e a breve anche all'estero. La quotazione ci dà la possibilità di utilizzare anche altri strumenti, come le

azioni proprie, necessarie a coinvolgere nell'azionariato i soci venditori e allineare i loro interessi a quelli del nostro gruppo. L'acquisizione di Om Group rappresenta solo il primo importante passo nella direzione di un gruppo sempre più strutturato su tutti i canali di vendita. Grazie a questa prima acquisizione potenziamo il canale human e la nostra copertura territoriale incrementando i punti di contatto che i nostri clienti possono avere con la loro customer base. OM Group ha già in portafoglio molti clienti di primaria importanza nel settore

finance con i quali ha rapporti consolidati. Da oggi i clienti di OM Group potranno contare sulla multicanalità e i clienti di MeglioQuesto su una capillare rete sul territorio. In questo modo prende ancora più forza la visione di un'organizzazione moderna di consulenza e vendita che integra i canali human, voice e digital per rispondere a esigenze che sono mutate in modo sostanziale negli ultimi due anni".

Calogero Branciforti, amministratore delegato di OM Group: "L'incontro tra le due aziende è totalmente virtuoso. La nostra esperienza di vendita sul campo soprattutto nel settore finance ci ha reso una realtà leader

in Italia. Avevamo chiara la necessità di integrare le nostre competenze e con MeglioQuesto è nata subito una sintonia data dalla evidente complementarietà del nostro business. Due strade diverse che convergono in uno stesso modello che ora grazie a questa operazione diviene un'opportunità straordinaria per noi e per il mercato".

L'Operazione verrà realizzata a fronte di un corrispettivo massimo per l'acquisto del 51% del capitale sociale di Omicron pari a 5,6 milioni e sarà soggetto a una serie di aggiustamenti del prezzo contrattualmente pattuiti in ragione dell'effettiva Pfn al closing, dell'incasso di taluni crediti commerciali nonché del mantenimento degli accordi core del Gruppo Omicron.

Il corrispettivo verrà quindi pagato per 2 milioni in cash alla data del closing e per la restante parte solo al termine degli aggiustamenti e per gli importi risultanti ad esito degli stessi.

Il closing dell'operazione, soggetto a una serie di condizioni sospensive usuali per accordi della specie, è previsto entro il 31 dicembre.

com/cce

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2810:31 dic 2021

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December 28, 2021 04:32 ET (09:32 GMT)