Meituan, la più grande piattaforma di consegna della Cina, ha raccolto 2,5 miliardi di dollari in un'operazione obbligazionaria in dollari a due tranche, secondo i suoi documenti normativi di mercoledì, nella prima emissione di debito offshore del settore tecnologico del Paese quest'anno.

Un'obbligazione a 3,5 anni ha raccolto 1,2 miliardi di dollari, mentre un'obbligazione a 5 anni ha raccolto 1,3 miliardi di dollari, secondo i documenti depositati.

La dimensione finale dell'operazione è stata superiore ai 2 miliardi di dollari che Meituan aveva pianificato di raccogliere quando l'operazione è stata avviata martedì.

L'operazione a 3,5 anni è stata prezzata a 3 anni Treasuries più 115 punti base, mentre l'obbligazione a più lunga scadenza è stata fissata a 5 anni Treasuries più 125 punti base.

Meituan, che ha un'app che fornisce servizi diversi come il bike-sharing, la prenotazione di biglietti e le mappe, martedì aveva segnalato agli investitori che il prezzo indicativo per l'obbligazione a 3,5 anni era di Treasury a 3 anni più circa 145 punti base.

Per l'obbligazione a più lunga scadenza, la guidance era di Treasury a 5 anni più circa 160 punti base.

L'operazione di Meituan è la prima operazione obbligazionaria in dollari del settore tecnologico cinese nel 2024, secondo i dati di Dealogic.