MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (Alliance News) - MFE-Mediaset sta raccogliendo fondi per una mossa strategica in Germania, dove detiene il 29,9% delle azioni e il 30,8% dei diritti di voto di ProsiebenSat1, come riporta Il Messaggero mercoledì.
L'operazione potrebbe aprire un nuovo fronte tra Italia e Germania.
Come prosegue il quotidiano, MFE ha incaricato UniCredit di organizzare un finanziamento da EUR3,4 miliardi, con il coinvolgimento delle principali banche italiane e internazionali, come Intesa Sanpaolo e Deutsche Bank.
Il prestito avrà una durata di cinque anni e una fee di circa l'1,10%.
Il finanziamento dovrebbe essere utilizzato nel 2025, con una garanzia prevista.
Nonostante le voci su una possibile OPA su Pro7, i valori attuali non sembrano convenire, a causa di un premio troppo elevato, si legge ancora sul Messaggero.
Nel frattempo, MFE sta valutando la vendita di asset non core, come Verivox, Flaconi GmbH e Parship Meet.
Nonostante il CEO di Pro7, Bert Habets, sia riluttante, i risultati finanziari del gruppo bavarese hanno deluso, facendo riesaminare le opzioni strategiche. La richiesta di finanziamento suggerisce che la decisione sia imminente.
Un'OPA potrebbe portare al delisting di Pro7 e richiederebbe un rifinanziamento del debito di circa EUR1,2 miliardi, con la disponibilità di EUR1,4 miliardi per altri investimenti e rifinanziamenti.
Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter
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