Sei banchieri statunitensi del settore petrolifero e del gas, che si sono lasciati sfuggire un'ondata di mega-acquisizioni nel settore petrolifero dopo aver lasciato la potente società di fusioni e acquisizioni Citigroup lo scorso anno per unirsi all'azienda più piccola Guggenheim Securities, si stanno ora trasferendo a Moelis & Co, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione.

Il carosello sottolinea l'irrequietezza dei dealmaker che cercano di essere ingaggiati per grandi operazioni di alto prestigio, lavorando per aziende che consentono loro di trattenere una parte maggiore delle commissioni di consulenza che generano. Il settore dell'energia e dell'energia è stato il più attivo per le transazioni quest'anno, con un valore di 460,3 miliardi di dollari a livello globale, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente, secondo LSEG.

I sei banchieri che Moelis ha assunto da Guggenheim includono Muhammad Laghari, Alexander Burpee, Benjamin Dubois e Ryan Staha, hanno detto le fonti, che hanno richiesto l'anonimato perché le mosse non sono ancora state annunciate.

I banchieri, che in precedenza lavoravano insieme presso Citigroup, sono in congedo per motivi di lavoro e inizieranno a lavorare presso Moelis nelle prossime settimane, hanno aggiunto le fonti.

Moelis e Guggenheim hanno rifiutato di commentare.

Negli ultimi due mesi, le trattative tra i produttori di petrolio e di gas sono aumentate in modo vertiginoso, in quanto le aziende cercano di incrementare la redditività aggiungendo nuovi e migliori terreni. Exxon Mobil ha concluso un accordo da 60 miliardi di dollari per acquistare Pioneer Natural Resources e Chevron ha annunciato un accordo da 53 miliardi di dollari per acquistare Hess. Occidental Petroleum ha dichiarato lunedì che acquisterà il produttore di petrolio di scisto statunitense CrownRock per 12 miliardi di dollari, debito incluso.

Mentre Citigroup ha assistito Pioneer nella sua vendita a Exxon, né Guggenheim né Moelis si sono occupati di queste operazioni.

Le boutique di investment banking focalizzate sulle transazioni, come Moelis e Guggenheim, in genere consentono ai loro banchieri di trattenere una parte maggiore delle commissioni dei clienti, rispetto alle grandi banche bulge-bracket come Citigroup, che gestiscono attività più diversificate per le quali devono pagare.

Guggenheim è al 19° posto nella classifica di LSEG per le operazioni nel settore petrolifero e del gas negli Stati Uniti quest'anno, con 5,8 miliardi di dollari di transazioni annunciate, dopo essere stata fuori dalla top 25 dei consulenti nel 2022. Il suo mandato più importante è stato l'assistenza a Civitas Resources per l'acquisto di 4,7 miliardi di dollari di produttori di energia dalla società di private equity NGP, annunciato a giugno.

Moelis è stato anche un attore minore negli Stati Uniti. Attualmente si trova al 25° posto nella stessa classifica di quest'anno, mentre era fuori dalla top 25 nel 2022. Tuttavia, ha stretti legami con una serie di importanti clienti internazionali del settore energetico, tra cui Saudi Aramco e Abu Dhabi National Oil Co. (Servizio di David French a New York, redazione di Matthew Lewis)