Mondo TV S p A : COS28.0 Conversione di un Bond 7.06.2024

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Conversione di un bond da parte di CLG Capital

7 giugno 2024 - Mondo TV ha ricevuto da CLG Capital una richiesta di conversione (la "Richiesta") di uno dei 12 bond emessi in data 19 dicembre 2023, (cfr. comunicato stampa in pari data), per un valore nominale complessivo pari ad euro 125.000.

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento approvato dalla assemblea dei soci della Società come da comunicato stampa dell'11 dicembre 2023, cui si rinvia - con il quale CLG Capital si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in più tranches e solo a seguito di specifica richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 125.000 ciascuno (i "Bond").

Essendo stati emessi ad oggi 24 Bond, residuano ancora 36 Bond da emettere. Si rammenta che dei 24 Bond emessi, residuano ad oggi 3 Bond relativi alla prima tranche ancora da convertire e tutta la seconda tranche pari ad ulteriori 12 bond.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da CLG Capital all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione della Richiesta. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,18820 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 664.182 azioni ordinarie Mondo TV pari a circa l'1% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2023, come risultante dalla relazione finanziaria approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 31 dicembre 2023 (in milioni di euro)	17,9
numero di azioni emesse ad oggi	64.647.770
patrimonio per azione al 31 dicembre 2023	0,28

Le suddette nuove azioni saranno emesse in data odierna, e considerate le emissioni precedenti, il capitale sociale della Mondo TV sarà costituito da 65.311.952 azioni ordinarie.

L'attestazione dell'avvenuta (parziale) esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione dei predetti bond sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini e modalità di legge.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact:	Mondo TV	CLG Capital LLC
	Matteo Corradi	Charles Ofori
	Investor Relator	Partner
	[e-mail]	[e-mail]

PRESS RELEASE

MONDO TV: One bond has been converted by CLG Capital LLC

7 June 2024 - Mondo TV has received from CLG Capital a conversion notice (the "Notice") of one of the 12 bonds issued on 19 December 2023, (see press release on the same date), for a total nominal value equal to 125,000 euros.

The issue took place within the scope of the investment agreement approved by the Company's shareholders' meeting as per the press release of 11 December 2023, to which reference should be made - with which CLG Capital committed to underwriting, directly or through a subject possibly designated pursuant to the Contract, in several tranches and only following specific subscription requests formulated by the Company, 60 bonds convertible into shares for a value of Euro 125,000 each (the "Bonds").

Since 24 Bonds have been issued to date, there are still 36 Bonds to be issued. Please note that of the 24 Bonds issued, there are currently 3 Bonds relating to the first tranche still to be converted and all the second tranche of 12 bond.

The number of shares subject to the conversion was determined in accordance with the contractual provisions on the basis of 92% of the weighted average price of the prices by volume of the qualifying transactions detected by Bloomberg during three trading days selected by CLG Capital within a period of 15 consecutive trading days prior to receipt of the Request. The price thus determined was found to be equal to Euro 0.18820 per share: therefore the Bonds being converted give the right to subscribe to 664.182 Mondo TV ordinary shares equal to approximately 1% of the share capital currently in circulation.

The value per share resulting from the Company's net equity as of 31 December 2023, as resulting from the financial report approved by the Board of Directors on 25 March 2024, is:

Net Equity Mondo TV S.p.A. as at 31 December 2023 (in millions of euros):	17,9
number of shares issued to date:	64,647,770
equity per share as of December 31, 2023:	0,28

The aforementioned new shares will be issued today, and considering the previous issues, the share capital of Mondo TV will be made up of 65,311,952 ordinary shares. The certification of the (partial) execution of the share capital increase to service the conversion of the aforementioned bonds will be filed with the Company Registry of Rome according to the terms and conditions of the law.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV - Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact:	Mondo TV	CLG Capital
	Matteo Corradi	Charles Ofori
	Investor Relator	Partner
	[e-mail]	[e-mail]