Addepar, con sede nella Silicon Valley, che annovera tra i suoi primi sostenitori il miliardario tecnologico Peter Thiel e David Sacks, responsabile delle criptovalute di Donald Trump, è stata valutata 2 miliardi di dollari in un round di finanziamento nel 2021.
L'azienda offre una piattaforma software a gestori patrimoniali e banche come Morgan Stanley e UBS che aggrega dati provenienti da una serie di fornitori, con l'obiettivo di fornire ai clienti una visione più chiara dei loro portafogli e informazioni utili per prendere decisioni di investimento.
Tali dati sono particolarmente preziosi in periodi di turbolenze di mercato come quello di aprile, quando l'imposizione di dazi globali da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto crollare le azioni.
"Nelle ultime settimane stiamo assistendo a un utilizzo senza precedenti da parte sia dei consulenti che dei loro clienti finali, poiché, com'era prevedibile, sono concentrati sulle loro esposizioni e su come gestirle", ha dichiarato il CEO Eric Poirier in un'intervista a Reuters.
Molti clienti hanno scelto di lasciare i portafogli sostanzialmente invariati nel caos dei mercati che ha seguito il "giorno della liberazione" del presidente Trump il 2 aprile, ha affermato Poirier, nel tentativo di evitare di cristallizzare le perdite.
Il round di finanziamento di serie G da 230 milioni di dollari è stato co-guidato da Vitruvian Partners, con sede a Londra, e WestCap, con sede a New York, e Addepar utilizzerà i proventi per sostenere la sua espansione globale e per restituire denaro ai dipendenti e ai primi azionisti, ha affermato la società.
La start-up specializzata in dati è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, mentre le banche di tutto il mondo competono per conquistare una quota maggiore del mercato della gestione patrimoniale al fine di aumentare i propri ricavi basati sulle commissioni, in calo a causa dei tagli dei tassi di interesse da parte delle banche centrali.
Addepar è stata fondata nel 2009 sulla scia della crisi finanziaria globale e serve oltre 1.200 aziende clienti, fornendo consulenza su oltre 7.000 miliardi di dollari di asset, in aumento rispetto ai 5.000 miliardi di un anno fa.
L'azienda si è espansa dagli Stati Uniti verso est, attraverso l'Europa, ha affermato il CEO Poirier, e ora potrebbe cercare di espandere ulteriormente la propria attività in Asia.
L'ultimo round di finanziamento dell'azienda ha visto la partecipazione di un nuovo investitore, EDBI, la piattaforma del Consiglio per lo sviluppo economico di Singapore. (Reportage di Lawrence White, editing di Tommy Reggiori Wilkes e David Evans)
