Flusso di cassa Moscow Exchange MICEX-RTS

Azioni

MOEX

RU000A0JR4A1

Operatori del mercato finanziario e delle materie prime

Prezzo di chiusura Moscow Micex - RTS Altri mercati azionari 08/07/2022			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
85,20 ^RUB	-0,13%		-.--%	-.--%

26/08	Transcript : Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS, Q2 2024 Earnings Call, Aug 26, 2024
26/08	La Società per azioni pubblica Moscow Exchange MICEX-RTS riporta i risultati dei guadagni per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

3c69.Y48lxi5y15_ohzYSVr8IXBq71n7H6_AsqSss7HW72Y4.E9BdrnEUp9K-9nx4Z9VAPneIskqxn7dl_XJboxP5qe0XxwiOTTOY-pHYQQ

Dati finanziari pubblicati: MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	26,18 Mrd	34,27 Mrd	41,55 Mrd	37,49 Mrd	52,24 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	1,49 Mrd	1 Mrd	493 Mln	110 Mln	886 Mln
Interessi e Redditi da Investimento	13,48 Mrd	15,18 Mrd	14,28 Mrd	44,88 Mrd	54,93 Mrd
Altri Ricavi, Totale	151 Mln	102 Mln	-	-	-
Ricavi Totali	41,31 Mrd	50,55 Mrd	56,32 Mrd	82,48 Mrd	108 Mrd
Utile Lordo	41,31 Mrd	50,55 Mrd	56,32 Mrd	82,48 Mrd	108 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	13,7 Mrd	14,72 Mrd	18,11 Mrd	20,93 Mrd	25,16 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-627 Mln	13,09 Mrd	-1,66 Mrd
Altre Spese Operative	4,2 Mrd	1,94 Mrd	2 Mrd	2,53 Mrd	3,29 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	17,9 Mrd	16,66 Mrd	19,47 Mrd	36,56 Mrd	26,79 Mrd
Reddito operativo	23,41 Mrd	33,89 Mrd	36,85 Mrd	45,92 Mrd	81,27 Mrd
Spese per interessi, Totale	-2,92 Mrd	-1,98 Mrd	-1,19 Mrd	-3,05 Mrd	-4,09 Mrd
Spese per interessi netti	-2,92 Mrd	-1,98 Mrd	-1,19 Mrd	-3,05 Mrd	-4,09 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	4,5 Mrd	-65,9 Mln	-677 Mln	3,69 Mrd	480 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-67 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	24,99 Mrd	31,84 Mrd	34,98 Mrd	46,56 Mrd	77,59 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-54 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-1,25 Mrd	-173 Mln
Accordi Legali	218 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-31,7 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	25,18 Mrd	31,84 Mrd	34,98 Mrd	45,31 Mrd	77,37 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	4,98 Mrd	6,67 Mrd	6,88 Mrd	9,02 Mrd	16,6 Mrd
Utili da Attività Continuate	20,2 Mrd	25,17 Mrd	28,1 Mrd	36,29 Mrd	60,77 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	20,2 Mrd	25,17 Mrd	28,1 Mrd	36,29 Mrd	60,77 Mrd
Interessi di minoranza	-11,6 Mln	-12,5 Mln	-2,4 Mln	-20 Mln	7,7 Mln
Risultato Netto - (CE)	20,19 Mrd	25,16 Mrd	28,1 Mrd	36,27 Mrd	60,78 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	20,19 Mrd	25,16 Mrd	28,1 Mrd	36,27 Mrd	60,78 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	20,19 Mrd	25,16 Mrd	28,1 Mrd	36,27 Mrd	60,78 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	8,96	11,16	12,44	16,07	26,91
Utile di base per azione - Operazioni continuative	8,96	11,16	12,44	16,07	26,91
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,25 Mrd	2,25 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	8,96	11,14	12,35	15,96	26,78
EPS diluito - Operazioni continuative	8,96	11,14	12,35	15,96	26,78
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,25 Mrd	2,26 Mrd	2,28 Mrd	2,27 Mrd	2,27 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	6,93	8,82	9,68	12,88	21,47
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	6,92	8,8	9,61	12,8	21,37
Dividendo Per Azione	7,94	9,46	-	4,84	17,35
Rapporto di distribuzione	86,07	71,15	76,06	-	16,77
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	25,59 Mrd	35,8 Mrd	38,89 Mrd	48,16 Mrd	83,34 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	24,58 Mrd	35,07 Mrd	38,03 Mrd	47,11 Mrd	82,45 Mrd
EBIT	23,41 Mrd	33,89 Mrd	36,85 Mrd	45,92 Mrd	81,27 Mrd
EBITDAR	-	35,82 Mrd	38,91 Mrd	48,17 Mrd	83,35 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,77	20,95	19,68	19,91	21,45
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	8,86 Mrd	5,24 Mrd	8,63 Mrd	12,67 Mrd	14,79 Mrd
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-3,88 Mrd	1,42 Mrd	-1,75 Mrd	-3,65 Mrd	1,81 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	15,61 Mrd	19,89 Mrd	21,86 Mrd	29,08 Mrd	48,5 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	10,7 Mln	49,4 Mln	83 Mln	40,6 Mln	5,6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Marketing	1 Mrd	775 Mln	1,6 Mrd	2 Mrd	2,49 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	1 Mrd	775 Mln	1,6 Mrd	2 Mrd	2,49 Mrd
Spese Generali e Amministrative	6,71 Mrd	6,84 Mrd	8,23 Mrd	8,89 Mrd	10 Mrd
Total delle spese di affitto nette	-	25,3 Mln	20,1 Mln	14,8 Mln	9,9 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	15,97 Mln	178 Mln	568 Mln	4,37 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	9,33 Mln	-158 Mln	-553 Mln	-4,36 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	95 Mln	212 Mln	422 Mln	264 Mln	963 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	95 Mln	212 Mln	422 Mln	264 Mln	963 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	466 Mrd	472 Mrd	471 Mrd	452 Mrd	459 Mrd
Investimenti a breve termine	-	40 Mrd	43,01 Mrd	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	13,63 Mrd	18,85 Mrd	15,1 Mrd	3,13 Mrd	3,2 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	480 Mrd	531 Mrd	529 Mrd	455 Mrd	462 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,03 Mrd	1,42 Mrd	1,58 Mrd	-	-
Altri Crediti	4,24 Mrd	4,87 Mrd	5,02 Mrd	1.516 Mrd	1.930 Mrd
Crediti	56,23 Mrd	110 Mrd	55,01 Mrd	-	-
Crediti Totali	61,5 Mrd	116 Mrd	61,62 Mrd	1.516 Mrd	1.930 Mrd
Spese pagate in anticipo	1,93 Mrd	1,31 Mrd	1,3 Mrd	2,71 Mrd	-
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	3.263 Mrd	4.051 Mrd	5.269 Mrd	4.388 Mrd	6.797 Mrd
Totale Attività Correnti	3.806 Mrd	4.699 Mrd	5.861 Mrd	6.362 Mrd	9.188 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	13,73 Mrd	15,12 Mrd	16,33 Mrd	15,92 Mrd	16,03 Mrd
Ammortamento accumulato	-8,29 Mrd	-8,66 Mrd	-9,43 Mrd	-10,33 Mrd	-10,77 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,45 Mrd	6,46 Mrd	6,9 Mrd	5,59 Mrd	5,26 Mrd
Investimenti a lungo termine	179 Mrd	194 Mrd	238 Mrd	178 Mrd	181 Mrd
Avviamento	15,97 Mrd	15,97 Mrd	17,27 Mrd	16,3 Mrd	16,25 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	16,99 Mrd	16,87 Mrd	16,97 Mrd	17,25 Mrd	16,54 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,7 Mrd	72,6 Mln	2,56 Mrd	6,06 Mrd	4,9 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,17 Mrd	476 Mln	752 Mln	34,33 Mrd	52,33 Mrd
Totale Attivo	4.029 Mrd	4.933 Mrd	6.143 Mrd	6.619 Mrd	9.464 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	721 Mln	650 Mln	1,32 Mrd	860 Mln	2,23 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,33 Mrd	3,1 Mrd	6,35 Mrd	7,04 Mrd	8,05 Mrd
Prestiti a breve termine	49,23 Mrd	-	182 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	157 Mln	172 Mln	100 Mln	23,1 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,04 Mrd	2,01 Mrd	376 Mln	1,16 Mrd	996 Mln
Altri Passività Correnti	3.840 Mrd	4.784 Mrd	5.992 Mrd	6.431 Mrd	9.228 Mrd
Total Passività Correnti	3.894 Mrd	4.789 Mrd	6.000 Mrd	6.440 Mrd	9.239 Mrd
Locazioni a lungo termine	86,6 Mln	828 Mln	809 Mln	9 Mln	15,5 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	258 Mln	388 Mln	402 Mln	405 Mln	456 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	337 Mln	424 Mln	407 Mln	512 Mln	445 Mln
Passività fiscale differita non corrente	2,36 Mrd	2,17 Mrd	1,6 Mrd	1,46 Mrd	1,25 Mrd
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	80 Mln	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3.897 Mrd	4.793 Mrd	6.003 Mrd	6.443 Mrd	9.241 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,5 Mrd	2,5 Mrd	2,5 Mrd	2,5 Mrd	2,5 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	32,2 Mrd	32,32 Mrd	32,25 Mrd	32,25 Mrd	32,33 Mrd
Utili non distribuiti	96,44 Mrd	104 Mrd	110 Mrd	147 Mrd	196 Mrd
Azioni proprie	-1,5 Mrd	-1,26 Mrd	-1,54 Mrd	-1,53 Mrd	-1,28 Mrd
Reddito Globale ed Altri	2,04 Mrd	1,94 Mrd	-3,43 Mrd	-3,15 Mrd	-6,87 Mrd
Capitale Sociale Totale	132 Mrd	139 Mrd	140 Mrd	177 Mrd	223 Mrd
Interessi di minoranza	185 Mln	107 Mln	101 Mln	96 Mln	48,8 Mln
Patrimonio Netto	132 Mrd	139 Mrd	140 Mrd	177 Mrd	223 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4.029 Mrd	4.933 Mrd	6.143 Mrd	6.619 Mrd	9.464 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,25 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,25 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd
Valore Contabile / Azione	58,41	61,64	62,05	78,25	98,67
Valore Contabile Netto	98,71 Mrd	106 Mrd	106 Mrd	143 Mrd	190 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	43,79	47,1	46,88	63,39	84,16
Debito Totale	49,32 Mrd	986 Mln	1,16 Mrd	110 Mln	38,6 Mln
Debito Netto	-430 Mrd	-530 Mrd	-528 Mrd	-455 Mrd	-462 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	202 Mln	161 Mln	118 Mln	79,2 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	185 Mln	107 Mln	101 Mln	96 Mln	48,8 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	329 Mln	99,2 Mln	127 Mln	294 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	208 Mln	208 Mln	208 Mln	208 Mln	208 Mln
Edifici, Totale	5,8 Mrd	5,8 Mrd	5,8 Mrd	5,8 Mrd	5,8 Mrd
Macchinario, Totale	7,39 Mrd	8,07 Mrd	9,2 Mrd	9,53 Mrd	9,78 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1791	1980	2208	2339	2586
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,44 Mrd	2,41 Mrd	892 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	20,19 Mrd	25,16 Mrd	28,1 Mrd	36,27 Mrd	60,78 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,2 Mrd	876 Mln	972 Mln	1,18 Mrd	971 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,18 Mrd	1,18 Mrd	1,18 Mrd	1,19 Mrd	1,18 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,38 Mrd	2,05 Mrd	2,15 Mrd	2,37 Mrd	2,15 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,17 Mrd	1,3 Mrd	1,54 Mrd	1,99 Mrd	2,71 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-74,7 Mln	-37,2 Mln	120 Mln	84 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,47 Mrd	-908 Mln	-786 Mln	-257 Mln	-886 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	1,25 Mrd	294 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	95 Mln	212 Mln	422 Mln	264 Mln	963 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	2,6 Mrd	-25,9 Mln	-525 Mln	13,09 Mrd	-1,66 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	-2,35 Mrd	1,52 Mrd	482 Mln	126 Mrd	11,73 Mrd
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-10,62 Mrd	-1,88 Mrd	2,59 Mrd	2,65 Mrd	1,83 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	96,29 Mrd	-76,27 Mrd	64,24 Mrd	1.029 Mrd	-153 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	108 Mrd	-48,92 Mrd	98,17 Mrd	1.213 Mrd	-74,81 Mrd
Spesa per investimenti	-2,07 Mrd	-3,42 Mrd	-4,15 Mrd	-3,61 Mrd	-4,13 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,6 Mln	22,5 Mln	51,1 Mln	400.000	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-1,12 Mrd	-	-
Disinvestimenti	-	21,5 Mln	-	-	-44,3 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	23,9 Mrd	3,27 Mrd	-55,59 Mrd	49,07 Mrd	10,49 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	21,83 Mrd	-102 Mln	-60,81 Mrd	45,46 Mrd	6,32 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-209 Mln	-178 Mln	-163 Mln	-194 Mln	-111 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-209 Mln	-178 Mln	-163 Mln	-194 Mln	-111 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-450 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-17,38 Mrd	-17,9 Mrd	-21,37 Mrd	-	-10,19 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-17,38 Mrd	-17,9 Mrd	-21,37 Mrd	-	-10,19 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-38,2 Mln	-86 Mln	-84,5 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-17,59 Mrd	-18,08 Mrd	-22,02 Mrd	-280 Mln	-10,39 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-62,81 Mrd	72,78 Mrd	-15,85 Mrd	-1.271 Mrd	85,97 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-6,39 Mrd	-
Variazione netta della liquidità	49,71 Mrd	5,69 Mrd	-509 Mln	-19,75 Mrd	7,08 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,9 Mrd	1,94 Mrd	1,14 Mrd	3,02 Mrd	3,61 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	8,82 Mrd	3,31 Mrd	9,96 Mrd	14,4 Mrd	13,06 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4,3 Mrd	123 Mrd	69,65 Mrd	-78,91 Mrd	29,27 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,48 Mrd	124 Mrd	70,39 Mrd	-77 Mrd	31,83 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	18,68 Mrd	-103 Mrd	-47,4 Mrd	107 Mrd	20,66 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-209 Mln	-178 Mln	-163 Mln	-194 Mln	-111 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,36	0,47	0,42	0,45	0,63
Rendimento sul Capitale Totale	9,39	13,18	16,36	18,04	25,4
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,69	18,57	20,11	22,9	30,4
Rendimento sul Capitale Proprio	15,71	18,58	20,12	22,9	30,41
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	33,17	29,12	32,15	25,38	23,28
Margine di EBITDA %	61,96	70,81	69,04	58,39	77,13
Margine di EBITA	59,51	69,37	67,52	57,12	76,3
Margine EBIT %	56,67	67,04	65,42	55,68	75,21
Margine % del Risultato Operativo Continuo	48,9	49,79	49,89	44	56,24
Margine Netto di Reddito %	48,87	49,77	49,88	43,98	56,25
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	48,87	49,77	49,88	43,98	56,25
Margine Netto Normalizzato	37,78	39,34	38,81	35,26	44,89
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-10,42	242,87	123,66	-95,67	27,09
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-6	245,32	124,98	-93,36	29,46
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	7,23	8,49	8,43	13,21	19,91
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	26,77	27,97	27,74	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99
Rapporto di liquidità immediata	0,12	0,11	0,09	0,31	0,26
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,03	-0,01	0,02	0,19	-0,01
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)