Il FTSE 100 sale con NatWest in testa

(Alliance News) - Il FTSE 100 di Londra ha aperto in rialzo venerdì, con NatWest in testa, anche se i guadagni sono stati ampiamente basati in vista della lettura dell'inflazione negli Stati Uniti.

L'indice FTSE 100 ha registrato un rialzo di 49,48 punti, pari allo 0,6%, a 8.235,83 punti. Il FTSE 250 è salito di 68,97 punti, 0,3%, a 20.953,32, mentre l'AIM All-Share ha aggiunto 2,01 punti, 0,3%, a 775,04.

Il Cboe UK 100 è salito dello 0,7% a 822,05, il Cboe UK 250 ha aggiunto lo 0,4% a 18.369,57 e il Cboe Small Companies è salito leggermente a 17.017,42.

Il CAC 40 di Parigi è salito dello 0,5%, mentre il DAX 40 di Francoforte è sceso dello 0,1%.

Le azioni statunitensi hanno chiuso giovedì in modo misto, con il settore tecnologico che ha nuovamente sottoperformato. Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,2%, ma lo S&P 500 ha perso lo 0,5% e il Nasdaq Composite ha ceduto lo 0,9%.

In Asia, venerdì, il Nikkei 225 ha chiuso in ribasso dello 0,5%, mentre lo S&P/ASX 200 ha aggiunto lo 0,8%. In Cina, lo Shanghai Composite è salito dello 0,1%. Anche l'Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,1% poco prima della chiusura.

La sterlina era quotata a USD1,2868 all'inizio di venerdì, in calo rispetto a USD1,2882 al momento della chiusura delle azioni di Londra giovedì. L'euro è rimasto sostanzialmente invariato a USD1,0851 da USD1,0860. Contro lo yen, il dollaro è salito a JPY154,02 da JPY153,88.

L'ultimo indice delle spese per i consumi personali degli Stati Uniti verrà pubblicato alle 1330 BST. L'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed è la spesa per consumi personali core. Si prevede che la lettura anno su anno mostri che il tasso d'inflazione è sceso al 2,5% a giugno, dal 2,6% di maggio.

Gli analisti di Lloyds Bank hanno commentato: "Gli economisti sono quasi equamente divisi sul fatto che la misura del deflatore PCE headline dell'inflazione sarà dello 0,0% mese su mese o dello 0,1% m/m per giugno. Lo stesso vale per il core, con un'equa divisione che prevede lo 0,1% m/m, mentre il resto anticipa lo 0,2% m/m". Gli economisti di Lloyds si schierano a favore di un risultato più basso dello 0,0% m/m per l'headline, ma di un risultato più solido dello 0,2% m/m per il core. Questo dovrebbe lasciare il PCE headline al 2,4% su base annua e il core al 2,5% a/a.

"Come potrebbero reagire i mercati ad eventuali sorprese? Un taglio dei fed funds di 25 pb è ormai pienamente prezzato per settembre e sembra che dovrebbe essere un grande errore per modificarlo in modo significativo. Quindi si tratta del ritmo dei tagli successivi".

La Federal Reserve annuncerà una decisione sui tassi di interesse la prossima settimana, mercoledì. Si prevede che manterrà il tasso dei fondi federali tra il 5,25% e il 5,50%.

A Londra, le azioni di NatWest sono salite del 7,0%. Ha alzato il suo outlook annuale e ha annunciato un accordo per l'acquisizione di un portafoglio di mutui da Metro Bank.

L'istituto di credito ha registrato un reddito totale di 7,13 miliardi di sterline per il primo semestre del 2024, in calo del 7,7% su base annua rispetto a 7,73 miliardi di sterline. Il solo reddito netto da interessi è sceso del 5,6% a 5,41 miliardi di sterline.

L'utile ante imposte è sceso del 16% a GBP3,03 miliardi da GBP3,59 miliardi. Nel solo secondo trimestre, il reddito totale è sceso del 5,0% annuo a 3,66 miliardi di sterline, ma ha battuto il consenso compilato dalla società di 3,41 miliardi di sterline. L'utile ante imposte, che è diminuito del 14% a GBP1,70 miliardi, ha battuto il consenso di GBP1,26 miliardi.

NatWest ha aumentato il suo dividendo intermedio del 9,1% a 6,0 pence per azione da 5,5p. Guardando al futuro, ora si aspetta di ottenere un rendimento sul patrimonio netto tangibile superiore al 14%, con una previsione alzata da "circa il 12%". Il reddito, escluse le voci degne di nota, si aggirerà intorno ai 14,0 miliardi di sterline, in anticipo rispetto alla previsione precedente, che era compresa tra i 13,0 e i 13,5 miliardi di sterline.

NatWest ha dichiarato che l'accordo con Metro Bank la vedrà acquisire un portafoglio di 2,5 miliardi di sterline di mutui residenziali di prima qualità nel Regno Unito.

L'amministratore delegato Paul Thwaite ha dichiarato: "In seguito all'annuncio di oggi, stiamo acquisendo 2,5 miliardi di sterline di mutui residenziali di prima qualità da Metro Bank e, di conseguenza, siamo lieti di dare il benvenuto a circa 10.000 clienti nel gruppo NatWest.

"Questa transazione rappresenta un'ulteriore opportunità per accelerare la crescita del nostro portafoglio di mutui al dettaglio nell'ambito della nostra attuale propensione al rischio, con rendimenti interessanti. È in linea con le nostre priorità strategiche e si basa sulla nostra recente acquisizione da Sainsbury's Bank. Siamo concentrati su una transizione senza problemi e abbiamo una solida esperienza di integrazione di successo con Metro Bank, dopo la nostra precedente acquisizione di mutui nel 2020".

Metro Bank ha dichiarato che l'operazione "accrescerà gli utili, il margine di interesse netto e il rapporto di capitale". Le azioni dell'istituto di credito high street sono salite del 3,6%.

La società di ingegneria IMI è salita dell'1,6% grazie al miglioramento degli utili semestrali e all'annuncio di un buyback da 100 milioni di sterline.

Ha dichiarato che i ricavi nel primo semestre del 2024 sono aumentati dell'1,3% a 1,10 miliardi di sterline da 1,08 miliardi di sterline. L'utile ante imposte è migliorato del 17% a 162,5 milioni di sterline da 138,5 milioni di sterline. IMI ha aumentato il suo dividendo intermedio del 10% a 10,0p per azione da 8,0p.

Anche il minatore Anglo American è stato tra quelli che sono saliti, aumentando dell'1,4% dopo che UBS ha alzato il rating a 'buy' da 'neutral'.

Shell e BP sono salite dell'1,0% e dello 0,8%, seguendo l'aumento dei prezzi del Brent. Il petrolio Brent era quotato a USD82,32 al barile all'inizio di venerdì, in rialzo rispetto a USD81,75 al momento della chiusura del mercato azionario di Londra giovedì.

Burberry è salito dell'1,7%, mentre un rapporto di Hermes, quotato a Parigi, dopo la chiusura di giovedì, ha contribuito a calmare il nervosismo del mercato dei beni di lusso. Hermes è salita del 2,1%, con i suoi guadagni che non hanno seguito la tendenza al ribasso di Burberry, LVMH e Kering.

Drax è balzata del 14% dopo aver annunciato un riacquisto di azioni per 300 milioni di sterline e aver previsto che gli utili rettificati dell'intero anno prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento raggiungeranno l'estremità superiore di un intervallo di consenso compreso tra 881 e 996 milioni di sterline.

Il generatore di elettricità ha dichiarato che il suo fatturato semestrale è sceso del 19% a 3,16 miliardi di sterline da 3,89 miliardi di sterline. L'utile ante imposte, tuttavia, è salito del 37% a 463,2 milioni di sterline da 338,1 milioni di sterline.

"Drax ha ottenuto una forte performance operativa, svolgendo un ruolo importante nel sostenere il sistema energetico del Regno Unito con energia rinnovabile e dispacciabile, tenendo accese le luci per milioni di case e aziende e sostenendo migliaia di posti di lavoro nella nostra catena di fornitura", ha dichiarato il CEO Will Gardiner.

L'azienda ha aumentato il suo dividendo intermedio a 10,4 pence per azione da 9,2 pence.

Brighton Pier è crollato del 20%. Ha dichiarato che l'affluenza ha sofferto a causa dell'inizio piovoso dell'estate britannica. Il settore del tempo libero e dell'intrattenimento, che gestisce il Brighton Palace Pier, ha dichiarato che l'affluenza nelle quattro settimane fino al 21 luglio è diminuita del 29% rispetto all'anno precedente.

"Nonostante un periodo caldo e soleggiato nell'ultima settimana e il successo dell'applicazione della tariffa di 1 sterlina per l'ingresso al molo da parte dei non residenti durante i periodi di maggiore attività (entrambi hanno alleviato alcune pressioni commerciali sul molo), il gruppo prevede che le vendite dell'intero anno per il molo saranno inferiori a quanto precedentemente previsto", ha avvertito. "Il gruppo deve ancora negoziare le sei settimane rimanenti della stagione estiva fino alla fine di agosto. Questo periodo ha tipicamente contribuito a una parte significativa delle vendite e dei guadagni annuali del gruppo.

"Tuttavia, nonostante i guadagni derivanti dagli ingressi e il potenziale di miglioramento del clima nel mese di agosto, il gruppo non crede più che il deficit di vendite e guadagni dell'anno in corso sarà recuperato".

Ora prevede che gli utili prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento per l'intero anno saranno inferiori alle aspettative del mercato.

L'oro era quotato a USD2.369,48 l'oncia all'inizio di venerdì, in aumento rispetto a USD2.366,60 al momento della chiusura delle azioni europee giovedì.

Di Eric Cunha, redattore di Alliance News

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