Neighbourly Pharmacy Inc. (TSX:NBLY) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Rubicon Pharmacies Canada Inc. per circa 440 milioni di CAD il 10 marzo 2022. L'acquisizione prevede un prezzo di acquisto in contanti di circa 440 milioni di CAD. L'acquisizione sarà parzialmente finanziata attraverso l'emissione di 250 milioni di CAD di ricevute di sottoscrizione, di cui circa il 48% sarà acquistato su base privata da un'affiliata di Persistence Capital Partners, il maggiore azionista di Neighbourly, e il resto sarà distribuito tramite offerta pubblica. Il saldo del prezzo d'acquisto sarà finanziato mediante prelievi dalle Linee di Credito Ristrutturate della Società e dalla liquidità a disposizione. In relazione all'Acquisizione, le affiliate di Scotiabank e RBC hanno fornito una lettera di impegno che prevedeva l'impegno a sostituire o modificare e riformulare l'accordo di credito esistente della Società con le seguenti linee di credito: (a) una linea di credito revolving da 200 milioni di CAD con scadenza 25 maggio 2026, (b) una linea di credito upsized senior term loan da 200 milioni di CAD con scadenza 25 maggio 2026 e (c) una nuova linea di credito bridge da 250 milioni di CAD. Rubicon ha generato circa 303 milioni di CAD di ricavi e circa 39 milioni di CAD di EBITDA nel periodo di dodici mesi conclusosi il 30 settembre 2021. L'Acquisizione è stata approvata all'unanimità dai direttori di Neighbourly e rimane soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative. Inoltre, le condizioni per il completamento dell'Acquisizione nel Contratto di Acquisto includono che qualsiasi ROFR sia stato estinto o rinunciato dalla parte ROFR applicabile, o che la transazione in base alla quale le parti ROFR applicabili hanno acquisito le Farmacie ROFR sia stata consumata. Il 7 giugno 2022 Neighbourly Pharmacy Inc. ha ricevuto una "lettera di non intervento" da parte dell'Ufficio della concorrenza per procedere con l'acquisizione di Rubicon Pharmacies annunciata in precedenza. Neighbourly prevede che il completamento dell'acquisizione avvenga il 27 giugno 2022. L'acquisizione dovrebbe avvenire nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (il secondo trimestre dell'anno solare 2022). Al 23 giugno 2022, si prevede che l'acquisizione di Rubicon si chiuda entro la fine di giugno 2022. Royal Bank of Canada (TSX:RY) ha agito come consulente finanziario di Neighbourly Pharmacy Inc. The Bank of Nova Scotia (TSX:BNS) ha agito come consulente finanziario di Neighbourly Pharmacy Inc. Benjamin Bloom, Frank DeLuca, Melodie D. Eng e Marc Senderowitz di Minden Gross LLP hanno agito come consulenti legali di Neighbourly Pharmacy Inc. Stikeman Elliott LLP ha agito come consulente legale di Neighbourly Pharmacy Inc. Guy Berman, Danielle Traub, Justin Crawford, Nick Germanakos, Erica Bird e Jessica Reid (corporate/M&A), Teresa Reguly (normativa sugli alimenti e sui farmaci), Omar Wakil e Ian Li (concorrenza), Tom Stevenson (occupazione), Andy Gibbons (immobiliare), Jerald Wortsman e Benjamin Mann (fiscale) di Torys LLP hanno agito come consulenti legali di Rubicon Pharmacies nella transazione. RBC Capital Markets ha agito come consulente finanziario della farmacia Neighbourly.

Neighbourly Pharmacy Inc. (TSX:NBLY) ha completato l'acquisizione di Rubicon Pharmacies Canada Inc. il 27 giugno 2022.