Netweek S p A : Spa – Informazioni ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98

COMUNICATO STAMPA

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98

Merate, 30 agosto 2023 - Netweek S.p.A. (la "Società "), quotata al mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 giugno 2012 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1. La posizione finanziaria della Società e del Gruppo Netweek, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE809/04, ed in linea con le disposizioni Consob del 26 luglio 2007.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			31/07/23			30/06/23			31/05/23			30/04/23			31/03/23			28/02/23			31/01/23			31/12/22
	NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di
	euro)
A	Cassa		3		8		3		0		0		0		0		0
B	Altre disponibilità liquide		4		48		64		16		9		11		2		39
C	Titoli detenuti per la negoziazione		0		0		0		0		0		0		0		0
D	Liquidità	A+B+C	8		57		68		16		9		11		2		39
E	Crediti finanziari correnti		0		0		0		0		0		0		0		0
F	Debiti bancari correnti		0		0		0		0		0		0		0		0
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine		0		0		0		0		0		0		0		0
H	Altri debiti finanziari correnti		0		0		0		0		0		0		0		0
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	0		0		0		0		0		0		0		0
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	8		57		68		16		9		11		2		39
K	Debiti bancari non correnti		0		0		0		0		0		0		0		0
L	Obbligazioni Emesse		0		0		0		0		0		0		0		0
M	Altri debiti non correnti		0		0		0		0		0		0		0		0
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	0		0		0		0		0		0		0		0
	Indebitamento finanziario netto come da
	Comunicazione CONSOB
O	DEM/6064293/2006	J+N	8		57		68		16		9		11		2		39

In data 11 agosto 2022 i consigli di amministrazione di Netweek S.p.A. e Media Group S.r.l. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione in Netweek S.p.A. di Media Group S.r.l., quest'ultima titolare di 13 licenze televisive in tecnologia DTV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2502 del Codice Civile e dell'articolo 49, comma 1, lettera (g) del Regolamento Emittenti, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Il consiglio di Netweek S.p.A. in data 23 novembre 2022 ha confermato quanto deliberato nel consiglio precedente e ha approvato:

• l'aumento del capitale sociale di Netweek S.p.A. di un importo pari a nominali EURO 29.435.423,234 , mediante emissione di n. 291.439.834 nuove azioni ordinarie. Il prezzo unitario al quale verranno emesse le nuove azioni in sede di aumento di capitale a servizio della fusione sarà pari al rapporto tra il Fair Value di Netweek e le azioni esistenti ante-fusione, ovverosia EURO 0,101 (zero/101). Tale valutazione è stata pienamente confermata dalla Perizia sulla congruità dei rapporti di concambio depositata da PWC, perito nominato dal Tribunale di Lecco ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 2501-sexies, commi 1 e 2, del Codice Civile.

• l'accordo di investimento siglato tra Netweek e la società La Nazionale S.r.l. avente ad oggetto il conferimento in

Netweek delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale della società Rete 7 S.r.l., società che a sua volta controlla il 100% del capitale di Canale Marche S.r.l.. L'aumento a pagamento del capitale sociale di Netweek S.p.A. di un importo non eccedente nominali EURO 4.000.000,00 (quattromilioni/00), la cui sottoscrizione sia riservata a La Nazionale S.r.l. mediante conferimento in natura delle quote, dalla stessa detenute, rappresentative dell'intero capitale sociale di Rete 7 S.r.l., da liberarsi mediante emissione di non oltre n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione alla data della relativa emissione, ad un prezzo unitario di EURO 0,10 (zero/10), ossia un valore sostanzialmente in linea - per evidenti ragioni di affinità industriale tra le operazioni proposte - con quanto previsto in sede di Fusione. L'esecuzione dell'Aucap Riservato a La Nazionale è in ogni caso condizionata - inter alia - al perfezionamento della prospettata operazione di Fusione di cui sopra. L'esecuzione dell'Aucap Riservato a La Nazionale permetterebbe nuove opportunità di crescita che deriverebbero, in particolar modo, dall'ampliamento della copertura editoriale che conferirebbe a Netweek una posizione di assoluta leadership in territori strategici quali l'Emilia Romagna e le Marche, in quanto le società oggetto di conferimento sono ad oggi titolari, a titolo originario e/o derivativo, di autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi tramite LCN 10 per il bacino dell'EmiliaRomagna, 19 per il bacino dell'Umbria, 88 per il bacino del Friuli-Venezia Giulia, nonché 12 e 17 per il bacino delle Marche.

A valle dell'esecuzione dell'Aucap Riservato a La Nazionale e del perfezionamento della prospettata Fusione di cui sopra (che costituisce condizione sospensiva per l'esecuzione di tale Aucap Riservato a La Nazionale), il capitale sociale di Netweek ammonterebbe a n.473.547.760 azioni e verrebbe ad essere detenuto:

• 1. quanto a n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie, indicativamente corrispondenti al relativo 8,44% (otto/44 per cento), da La Nazionale;
  2. quanto a n. 291.439.834 azioni ordinarie, indicativamente corrispondenti al relativo 61,5% (sessantuno/5 per cento), dagli attuali soci di Media Group (in misura pari al 50% ciascuno);
  3. quanto a n. 142.107.926 azioni ordinarie, indicativamente corrispondenti al relativo 30% (trenta per cento), dagli attuali azionisti di Netweek,
• un accordo di investimento con la società Global Corporate Finance Opportunities (GFCO) che permetterà di

2

reperire nuove fonti di finanziamento a costi contenuti.

Questa operazione fa parte delle azioni approvate dal Consiglio di Amministrazione per ridare solidità finanziaria alla Società e permettere la piena sostenibilità del nuovo Piano Industriale. In particolare l'operazione è finalizzata a rafforzare la struttura finanziaria nel breve medio-periodo, a reperire nuove risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo e ad allargare la compagine azionaria, facilitando la liquidità degli scambi.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A, riunitasi il giorno 10 gennaio 2023, alle ore 11, presso la sede sociale in Via Campi 29/L - 23807 Merate (LC), in prima convocazione ha ratificato ed approvato quanto sopra esposto.

In data 13 Aprile 2023 è stato stipulato l'atto di fusione relativo all'incorporazione di Media Group S.r.l.; si tratta della fase conclusiva dell'operazione deliberata con voto favorevole dei Soci nella seduta assembleare del 10 gennaio 2023 sopra citata.

In data 27 Aprile 2023 è stato stipulato l'atto di conferimento delle quote della società Rete7 S.r.l., a seguito del perfezionamento dell'atto di fusione per incorporazione di Media Group S.r.l. sopra citato, cui l'operazione di conferimento era subordinata.

In esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria di Netweek del 10 Gennaio 2023 ed in conformità ai termini e alle condizioni previsti dall'accordo di investimento sottoscritto in data 23 novembre 2022, l'8 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione di Netweek ha deliberato di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo inclusivo di warrant riservato a Global Corporate Finance Opportunities ed il raggruppamento delle azioni nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti, il cui perfezionamento è avvenuto in data 19 giugno 2023.

Per effetto del Raggruppamento il numero totale delle azioni ordinarie Netweek è stato ridotto da n. 473.547.760 azioni ordinarie a n. 47.354.775 azioni ordinarie, senza alcuna variazione del capitale sociale di Netweek, di cui n. 14.210.792 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan e n. 33.143.983 azioni ordinarie non ammesse alle negoziazioni.

In merito all'emissione all'operazione con Global Corporate Finance Opportunities l'accordo prevede l'emissione:

1. di un prestito obbligazionario suddiviso in massimo n. 20 (venti) tranche, ciascuna costituita da n. 50 (cinquanta) obbligazioni di valore nominale unitario pari a EURO 5.000,00 (cinquemila/00) con scadenza al 12° (dodicesimo) mese successivo alla relativa data di emissione, per un importo complessivamente pari a EURO 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per singola tranche (ciascuna una Tranche), convertibili in azioni ordinarie di Netweek S.p.A. (Netweek) per un importo complessivamente non eccedente EURO 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); e
2. di warrant annessi alle obbligazioni di cui alla precedente lettera (a) in misura pari al 20% (venti per cento)

dell'importo del prestito obbligazionario rappresentato da ciascuna corrispondente Tranche, ossia EURO 50.000,00 (cinquantamila/00), che diano diritto - a fronte del relativo esercizio - all'assegnazione di azioni ordinarie di Netweek

3

in ragione di 1 (un) warrant per ciascuna azione, e così per un importo complessivamente pari a EURO 1.000.000,00 (unmilione/00), riservati alla sottoscrizione di Global Corporate Finance Opportunities 18 (GCFO).

In data 14 giugno 2023 è stata sottoscritta da Global Corporate Finance Opportunities la prima tranche pari ad Euro 250.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo cum Warrant di massimi Euro 6.000.000; l'emissione della prima delle venti tranches previste dall'accordo sottoscritto, ha determinato la sottoscrizione di n. 50 obbligazioni dal valore unitario di Euro 5.000, in ragione di un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.

Contestualmente Netweek ha provveduto ad emettere a favore di Global Corporate Finance Opportunities n. 125.000 Warrants che le daranno la possibilità di convertire un pari numero di azioni Netweek ad un prezzo di conversione, post raggruppamento azioni, di Euro 0,40, riconoscendo dunque un premio del 20% sulla quotazione del valore medio minore degli ultimi 20 giorni di Borsa aperta.

In data 21 giugno 2023 è stata convertita parzialmente la prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertendo interessando n. 4 (quattro) obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 20.000,00.

Le nuove azioni emesse a servizio della conversione sono state determinate, coerentemente con quanto previsto nell'accordo di investimento vincolante con GCFO, sulla base del 90% del prezzo medio ponderato per volume della minore transazione, rilevata da Bloomberg nei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la notifica di conversione. Il prezzo così determinato, pari ad Euro 0,30 per azione, ha di conseguenza comportato l'emissione a favore di GCFO di n. 66.666 nuove azioni Netweek S.p.A aventi godimento regolare.

In data 11 agosto 2023 è stata convertita parzialmente la seconda tranche del Prestito Obbligazionario Convertendo interessando n. 4 (quattro) obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 20.000,00.

Il prezzo, pari ad Euro 0,25 per azione, ha di conseguenza comportato l'emissione a favore di GCFO di n. 80.000 nuove azioni Netweek S.p.A aventi godimento regolare. Per effetto della conversione, il capitale sociale sarà dunque costituito da complessive n. 47.501.441 azioni ordinarie.

Per ulteriori informazioni in merito alle operazioni sopra descritte, è disponibile tutta la documentazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.netweekspa.it, Sezione Governance - Aumento di Capitale e sezione Governance - Informazioni per gli azionisti e sezione Sala Stampa - Comunicati commerciali.

Al 31 luglio 2023 l'indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. è positivo per 0,008 milioni e recepisce gli effetti dell'atto di fusione relativo all'incorporazione di Media Group S.r.l. e risulta interamente composto da disponibilità liquide.

Si espone di seguito la posizione finanziaria netta consolidata secondo lo schema conforme all'Orientamento 39 pubblicato negli Orientamenti dell'ESMA in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto (Regolamento UE 2017/1129).

4

Si precisa che, a valle dell'atto di fusione relativo all'incorporazione di Media Group S.r.l. in Netwee ed in seguito al conferimento in Netweek delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale della società Rete 7 S.r.l., società che a sua volta controlla il 100% del capitale di Canale Marche S.r.l., l'indebitamento finanziario netto, la posizione debitoria scaduta nei confronti dell'erario ed i debiti commerciali scaduti recepisce la situazione contabile delle società sopra citate.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(Importi in Migliaia di Euro)

31/07/23

30/06/23

31/05/23

30/04/23

31/03/23

28/02/23

31/01/23

31/12/22

A Disponibilità Liquide

606

815

1094

156

131

183

220

306

B

Mezzi equivalenti a disponibilità liquide

C

Altre attività finanziarie correnti

D	Liquidità	A+B+C	606	815	1094	156	131	183	220	306
	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti
	di debito, ma esclusa la parte corrente del debito
E	finanziario non corrente)		(1.446)	(1.520)	(1.498)	(1.487)	(1.422)	(1.417)	(1.215)	(1.445)
E.I	Debiti bancari correnti		(1.352)	(1.432)	(1.388)	(1.395)	(1.330)	(1.324)	(1.122)	(1.349)
E.II	Obbligazioni emesse
E.III	Altri debiti finanziari correnti
E.IV	Indebitamento per leasing		(94)	(88)	(110)	(92)	(92)	(93)	(93)	(96)
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente		(43)	(52)	(57)	(42)	(47)	(47)	(53)	(53)

G	Indebitamento finanziario corrente	E+F	(1.489)	(1.572)	(1.555)	(1.529)	(1.469)	(1.464)	(1.268)	(1.498)
H	Indebitemento finanziario corrente Netto	G+D	(883)	(757)	(461)	(1.373)	(1.338)	(1.281)	(1.048)	(1.192)
	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte
I	corrente e gli strumenti di debito)		(583)	(590)	(605)	(598)	(606)	(615)	(624)	(633)
I.I	Debiti bancari non correnti		(121)	(124)	(127)	(131)	(134)	(137)	(140)	(143)
I.II	Indebitamento per leasing		(462)	(465)	(477)	(467)	(473)	(478)	(484)	(490)
J	Strumenti di debito
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		(3.412)	(3.616)	(3.139)	(2.693)	(2.845)	(2.607)	(2.823)	(3.111)
L	Indebitamento finanziario non corrente	I+J+K	(3.995)	(4.206)	(3.744)	(3.291)	(3.452)	(3.222)	(3.447)	(3.744)
M	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	H+L	(4.878)	(4.963)	(4.205)	(4.663)	(4.789)	(4.504)	(4.494)	(4.935)

In base al nuovo schema, che include i debiti commerciali e altri debiti non correnti scaduti, l'indebitamento finanziario netto di gruppo è negativo per Euro 4,88 milioni e risulta in miglioramento per Euro 0,09 milioni.

Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Al 31 luglio 2023 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell'erario per Euro 10,04 milioni, riferite a ritenute alla fonte ed iva che verranno versate entro i termini di legge per potersi avvalere del ravvedimento operoso, di cui Euro 3,08 milioni già compresi nella voce Debiti commerciali e altri debiti non correnti della posizione finanziaria netta consolidata.

Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2023 di circa Euro 5,67 milioni.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,03 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2015-2022.

5