MILANO (MF-DJ)--Facendo seguito alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile denominato "Up to EUR200,000.000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due February 2027" da emettersi da parte di Newlat Food S.p.A., in conseguenza di una forte domanda del mercato, l'Offerta si è chiusa anticipatamente subito dopo l'apertura del periodo di offerta, questa mattina alle ore 9h00 CET, avendo raggiunto l'ammontare massimo dell'Offerta di 200 milioni euro.

In particolare, spiega una nota, sono state vendute Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a 200.000.000 euro a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da 200.000 Obbligazioni con un valore nominale di 1.000 euro ciascuna. I proventi lordi dell'Offerta ammonteranno a 200.000.000 euro.

La Data di Emissione delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione (Issue Price) delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà il 19 febbraio 2021. La data di scadenza delle Obbligazioni è quindi il 19 febbraio 2027.

La Società ha altresì presentato all'Irish Stock Exchange plc, che opera come Euronext Dublin, una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato.

Il Presidente Esecutivo della Società, Angelo Mastrolia ha commentato: "Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi del grande successo del nostro primo prestito obbligazionario, che ha raggiunto in pochi minuti la soglia massima d'offerta grazie ad un ampio e diversificato parterre di investitori istituzionali. Le risorse finanziarie raccolte permetteranno alla Società di intensificare l'attività di M&A, sia in Italia che all'estero e di focalizzarsi su potenziali target di dimensioni rilevanti, in grado di accelerare il raggiungimento dell'obiettivo di Euro 1 miliardo di fatturato consolidato; un traguardo molto importante per proseguire nel processo di creazione di valore per tutti gli stakeholder e, in particolare, per i propri azionisti."

Equita SIM S.p.A. ha agito quale placement agent dell'Offerta ed è stato nominato dalla Società quale operatore specialista in acquisto sulle Obbligazioni a seguito dell'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT.

com/lab

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0914:11 feb 2021

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February 09, 2021 08:14 ET (13:14 GMT)