Nexans S.A. (ENXTPA:NEX) ha firmato un accordo per acquisire La Triveneta Cavi s.p.a. il 9 febbraio 2024. La transazione rappresenta un multiplo di acquisizione pari a 5,6x l'EBITDA 2023 di La Triveneta Cavi pre-sinergie e a 4,6x post-sinergie, e avrà un impatto positivo a una cifra sugli utili per azione (EPS) a partire dal primo anno. Il finanziamento dell'acquisizione da parte di Nexans avrà un impatto limitato sulla leva finanziaria. Per l'anno fiscale 2023, La Triveneta aveva una forza lavoro di circa 700 persone e generava un fatturato attuale di oltre 800 milioni di euro. La chiusura della transazione è soggetta alle approvazioni normative e alla soddisfazione di altre condizioni di chiusura abituali. La Commissione Europea (CE) ha dato il via libera all'accordo della società francese di elettrificazione Nexans SA (EPA:NEX) per l'acquisizione del produttore italiano di cavi industriali La Triveneta Cavi. A partire dal 15 febbraio 2024, la transazione dovrebbe essere completata nel giugno 2024. La transazione sarà finanziata attraverso il debito.

Il team legale interno di Nexans che ha seguito l'operazione è stato guidato dal Group General Counsel Antonino Cusimano e coordinato dal Legal Manager Doormila Seebaluck. Stefano Valerio e Amélie Gillet come equity partner, Luigi Arturo Bianchi per gli aspetti di corporate governance Stefano Grassani per gli aspetti antitrust, Filippo Arena per i profili amministrativi agiscono come consulenti di Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato. Alessandro Giovannelli, Lilia Montella , Matteo Bruni e Filippo Noci di Giovannelli e Associati agiscono come consulenti legali per La Triveneta Cavi s.p.a. Antonio Albarello , Alberto Albarello e Patrizia Spazzini dello Studio Legale Albarello, Spazzini e Associati hanno agito come consulenti legali per La Triveneta Cavi s.p.a. Véronique Delaittre di Linklaters ha agito come consulente di Nexans per la sua emissione obbligazionaria da 575 milioni di euro. I proventi netti di questa nuova emissione saranno utilizzati da Nexans per il finanziamento dell'acquisizione di La Triveneta Cavi s.p.a, e/o per scopi aziendali generali del Gruppo.
Nexans S.A. (ENXTPA:NEX) ha completato l'acquisizione di La Triveneta Cavi s.p.a. il 6 giugno 2024. Il valore d'impresa di circa 520 milioni di sterline rappresenta un multiplo di 5,6x 2023 EBITDA pre-sinergie e 4,6x post-sinergie.