MILANO (MF-DJ)--Sono stati sottoscritti oggi l'atto di fusione di Sia in Nexi e tutti gli ulteriori accordi previsti nel contesto della Fusione.

La fusione, si apprende da una nota, segue quella con Nets completata il 1 luglio scorso e permetterà a Nexi di consolidarsi come PayTech italiana, leader a livello europeo, in grado di promuovere la transizione verso un'economia cashless e digitale in Europa.

Il nuovo gruppo, una realtà da circa 2,9 miliardi di euro di ricavi e 1,5 miliardi di euro di Ebitda, avrà un posizionamento unico per sviluppare nuove partnership con banche ed esercenti nei mercati di riferimento e in Europa.

Con questa operazione, si registra una una significativa creazione di valore per gli azionisti di Nexi, con sinergie cash ricorrenti stimate in circa 320 milioni annui a regime1 sommando quelle derivanti dalle fusioni con Sia e con Nets.

Cdp sarà anchor investor a supporto dello sviluppo strategico in Italia e in Europa, con una quota indiretta del 17% circa.

Il nuovo Gruppo supporterà l'intero sistema bancario e dei pagamenti digitali in Italia e in Europa in qualità di partner chiave e indipendente, sarà capace di servire al meglio gli istituti bancari internazionali e quelli nazionali, le grandi aziende e i piccoli commercianti, oltre alla Pubblica Amministrazione, sarà sempre più il partner tecnologico di riferimento per tutto il mondo bancario e finanziario attraverso le sue collaborazioni con i principali operatori di sistema, come Bancomat e CBI e Borsa Italiana, per la quale in particolare fornisce ad MTS e Monte Titoli servizi per il trading e post-trading.

Oggi è stato inoltre sottoscritto il patto parasociale tra CDP Equity, Fsia Investimenti, Psia, Poste Italiane, AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l, Eagle (AIBC) & CY SCA, Mercury UK Holdco ed Evergood H&F Lux - conformemente alla versione "A" allegata all'Accordo Quadro - che disciplina, inter alia, l'assetto della governance del nuovo gruppo a partire dalla data di efficacia della Fusione. In virtù di tale patto parasociale sono state apportate alcune modifiche alla governance della Società in vista dell'atteso riassetto della stessa, all'esito del perfezionamento della Fusione. Ai sensi del patto parasociale, CDPE e FSIA hanno designato quali amministratori di Nexi di propria espressione Fabio Massoli, Francesco Pettenati, Michaela Castelli, Marinella Soldi, Marina Natale e Maurizio Cereda.

Alla luce della predetta designazione, in data odierna e con efficacia subordinata al perfezionamento e all'efficacia della Fusione hanno rassegnato le proprie dimissioni, quali membri del Consiglio di Amministrazione di Nexi Giuseppe Capponcelli, Maurizio Mussi, Francesco Casiraghi e Simone Cucchetti. Tali dimissioni sono giustificate in vista dell'atteso riassetto della governance di Nexi.

Il completamento dell'operazione con Sia, inoltre, permetterà una maggiore creazione di valore per tutti gli azionisti di Nexi rafforzando e differenziando la presenza geografica in Europa, ampliando il proprio portafoglio di prodotti e servizi e contando su una maggiore diversificazione della base clienti.

Infine, il CEO di Nexi, Paolo Bertoluzzo, è stato inoltre confermato Ceo del gruppo societario risultante a valle del perfezionamento della Fusione e facente capo a Nexi fino alla scadenza del mandato in cors, ovvero alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2021); e in base al patto parasociale Bertoluzzo è stato riconfermato Ceo del Gruppo per il successivo mandato con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2021 13:02 ET (18:02 GMT)