L'operazione ha raccolto il pieno supporto degli azionisti di riferimento di Nexi e Nets, che rimarranno investiti nel Nuovo Gruppo. Intesa Sanpaolo, uno dei maggiori azionisti attuali di Nexi e partner chiave di Nexi e Nets, ha già espresso a sua volta il pieno supporto alla combinazione con Nets e alla sua rilevanza strategica. L'operazione è soggetta al voto con il meccanismo di whitewash nel contesto dell'Assemblea Straordinaria chiamata ad approvare la Fusione nel primo trimestre 2021.

Al closing di della fusione con Nets, Hellman & Friedman deterrà una quota nell'entità pro-forma del 21%15, Advent International & Bain Capital del 13%16, Mercury UK del 12%17, Intesa Sanpaolo del 6%, GIC Private Equity del 4%18 con un flottante pari a circa il 44%. Al closing di entrambe le fusioni con Nets e Sia, Cdp deterrà una quota nell'entità pro-forma del 17%, Hellman & Friedman del 16%, Advent International & Bain Capital del 10%, Mercury UK del 10%, Intesa Sanpaolo del 5%, GIC del 3% con un flottante pari a circa il 38%. Il Nuovo Gruppo rimarrà quotato su Borsa Italiana.

Sempre al closing, il Consiglio di Amministrazione del Nuovo Gruppo sarà presieduto da Michaela Castelli, attuale Presidente di Nexi. Il Nuovo Gruppo sarà guidato dall'attuale Group CEO di Nexi, Paolo Bertoluzzo, in qualità di Group ceo. L'attuale Group CEO di Nets, Bo Nilsson, diventerà membro non-esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Nexi e assumerà la carica di Presidente di Nets. Inoltre, Hellman & Friedman nominerà anche un altro membro del Consiglio di Amministrazione al completamento dell'operazione.

La Fusione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nexi, anche a seguito del rilascio del parere favorevole del Comitato Parti Correlate di Nexi.

La Fusione con Nets è indipendente dalla fusione con Sia, per la quale sono in corso la due diligence confirmatoria e la predisposizione della documentazione necessaria; si prevede che gli accordi vincolanti includeranno le previsioni necessarie per riflettere gli effetti della Fusione con Nets. Ci si aspetta che le operazioni con Nets e Sia siano sottoposte a procedimenti autorizzativi Antitrust indipendenti e sequenziali, con il primo, relativo alla Fusione con Nets, che è previsto chiudersi prima. Si prevede che l'Assemblea Straordinaria di Nexi e relativo voto con il meccanismo di whitewash per l'approvazione della Fusione sia convocata nel 1Q 2021 e la sottoscrizione dell'atto di fusione con Nets avvenga nel 2Q 2021, a seguito del rilascio delle approvazioni regolamentari. Il completamento dell'operazione con Sia è previsto per il Q3 2021. Il perfezionamento dell'operazione è condizionato al verificarsi delle condizioni stabilite nell'Accordo, che includono, tra le altre cose, l'ottenimento dei necessari consensi e autorizzazioni regolamentari e il closing della vendita di Corporate Services a Mastercard da parte di Nets.

Nexi è assistita da HSBC, Centerview, BofA Securities e Goldman Sachs come advisor finanziari. Legance - Avvocati Associati e Linklaters come advisor legali, Bain&Co e Alix come advisor industriali, PWC come advisor per la due diligence finanziaria e contabile e KPMG come advisor per gli aspetti fiscali. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Nexi è assistito da Lazard e dal Prof. Gabriele Villa come advisor finanziari.e dallo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati come advisor legali. Nets è assistita da Credit Suisse e JP Morgan come lead financial advisors con Deutche Bank e Morgan Stanley come additional financial advisors, Freshfields Bruckhaus Deringer come advisor legale e Ernst&Young come advisor per la due diligence finanziaria e contabile e per gli aspetti fiscali. Mercury UK è assistita da Mediobanca, Citi e Barclays come advisor finanziari e da Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali.

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November 16, 2020 02:17 ET (07:17 GMT)