Nexi : avvio offerta parziale di acquisto bond per 400 mln
27 settembre 2022 alle 10:26
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MILANO (MF-DJ)--Nexi avvia un'offerta parziale di acquisto rivolta ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "EUR825,000,000 1.75% Senior Notes due 2024" e ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "EUR1,050,000,000 1.625% Senior Notes due 2026" emessi da Nexi, rispettivamente, nell'ottobre 2019 e nell'aprile 2021. L'offerta di acquisto prevede un corrispettivo in denaro e verrà effettuata secondo i termini e le condizioni di cui al tender offer memorandum datato 27 settembre.
La finalità dell'operazione (di complessivi 400 mln) è principalmente quella di ridurre i rimborsi in occasione delle prossime scadenze della società, gestire proattivamente le proprie passività finanziarie ed estendere la vita media del proprio indebitamento finanziario.
La società, si legge in una nota, procederà all'eventuale riacquisto dei titoli utilizzando la liquidità disponibile.
Bank of America, Bnp Paribas, e Credit Agricole Corporate and Investment Bank operano in qualità di Lead Dealer Manager e Barclays Bank Ireland, Intesa Sanpaolo, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Societé Generale operano in qualità di Dealer Manager nell'ambito dell'offerta di acquisto. Kroll Issuer Services Limited agisce in
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