(Alliance News) - Nexi Spa ha comunicato lunedì di aver siglato un accordo per una partnership a lungo termine nel mercato spagnolo con Banco Sabadell SA.

L'accordo prevede che Nexi rilevi l'80% del business merchant acquiring di Banco Sabadell, a seguito dello spin off dell'asset in PayComet SL, società controllata dall'istituto spagnolo, per un corrispettivo upfront cash di EUR280 milioni, che riflette un enterprise value di EUR350 milioni per l'intero capitale dell'asset.

Nexi finanzierà l'operazione interamente mediante le risorse di cassa disponibili. È inoltre previsto un accordo di distribuzione in esclusiva della durata iniziale di 10 anni, con due potenziali rinnovi di ulteriori cinque anni ciascuno.

A operazione conclusa, Nexi acquisirà oltre 380.000 esercenti e volumi di transazioni pari a circa EUR48 miliardi- Secondo le previsioni, il business merchant acquiring genererà un Ebitda di circa EUR30 milioni, sulla base dei dati 2023, con un multiplo implicito EV/Ebitda atteso per il 2023 pari a circa 11,5 volte. Il closing dell'operazione è atteso entro fine anno.

Paolo Bertoluzzo, CEO di Nexi, ha commentato: "Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti da Banco Sabadell, il miglior partner strategico possibile in Spagna, per le nostre consolidate capacità tecnologiche e di prodotto. Grazie a questa partnership entriamo con una posizione di forza in un mercato che abbiamo sempre considerato particolarmente interessante per i pagamenti digitali e con un grande potenziale per un'ulteriore crescita profittevole e sostenibile nel lungo termine, molto simile all'Italia. Questa operazione, che amplia ulteriormente le nostre opportunità di sviluppo, è un passo molto importante nella nostra strategia di paytech leader in Europa che combina al meglio la scala europea e la vicinanza al mercato e ai clienti".

"L'accordo con Banco Sabadell ci permetterà di essere profondamente radicati nel mercato grazie a un partner che condivide pienamente la nostra ambizione di accelerare lo sviluppo dei pagamenti digitali in Spagna con l'innovazione di prodotto e commerciale. Confidiamo nelle capacità combinate dei nostri team e nella loro volontà di guidare insieme una forte crescita".

Il titolo di Nexi ha chiuso lunedì in rialzo del 2,4% a EUR7,61 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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