MILANO (MF-DJ)--Nexi torna sotto la lente degli analisti dopo che la

societá ha completato con successo l'emissione di obbligazioni senior

unsecured equity-linked con scadenza al 2028.

L'importo nominale complessivo delle obbligazioni oggetto del

collocamento, che non corrisponderanno interessi, è pari a un miliardo di

euro.

Il prezzo di conversione iniziale sará di 24,5525 euro incorporando un

premio di conversione del 52,50% al di sopra del Reference Share Price di

16,10 euro, il quale è il prezzo del collocamento delle Azioni Ordinarie

nel Concurrent Equity Offering.

I proventi derivanti dal collocamento, ricordano da Equita Sim, saranno

utilizzati per rifinanziare parte dell`indebitamento di Nets.

Gli analisti, ipotizzando la totale conversione del bond (circa 40 mln

di azioni) ed il risparmio di oneri finanziari (zero) rispetto ad un bond

tradizionale di pari durata (stima cedola 1,75%), calcolano che l'impatto

diluitivo sull'Eps di Nexi proforma per le fusioni con Nets e Sia sarebbe

di circa il 2% a fronte di una leva al 2022 che scenderebbe a 1,5 da 2.

Rating buy e tp di 18 euro confermati.

Accumulate e tp di 17,6 euro invariati invece da parte degli esperti di

Banca Akros.

fus

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2021 09:02 ET (14:02 GMT)