MILANO (MF-DJ)--Nexi torna sotto la lente degli analisti dopo che la
societá ha completato con successo l'emissione di obbligazioni senior
unsecured equity-linked con scadenza al 2028.
L'importo nominale complessivo delle obbligazioni oggetto del
collocamento, che non corrisponderanno interessi, è pari a un miliardo di
euro.
Il prezzo di conversione iniziale sará di 24,5525 euro incorporando un
premio di conversione del 52,50% al di sopra del Reference Share Price di
16,10 euro, il quale è il prezzo del collocamento delle Azioni Ordinarie
nel Concurrent Equity Offering.
I proventi derivanti dal collocamento, ricordano da Equita Sim, saranno
utilizzati per rifinanziare parte dell`indebitamento di Nets.
Gli analisti, ipotizzando la totale conversione del bond (circa 40 mln
di azioni) ed il risparmio di oneri finanziari (zero) rispetto ad un bond
tradizionale di pari durata (stima cedola 1,75%), calcolano che l'impatto
diluitivo sull'Eps di Nexi proforma per le fusioni con Nets e Sia sarebbe
di circa il 2% a fronte di una leva al 2022 che scenderebbe a 1,5 da 2.
Rating buy e tp di 18 euro confermati.
Accumulate e tp di 17,6 euro invariati invece da parte degli esperti di
Banca Akros.
fus
(END) Dow Jones Newswires
February 17, 2021 09:02 ET (14:02 GMT)