NEXTDC LIMITED L'operazione viene effettuata attraverso un'offerta di diritti di opzione accelerata pro-rata non rinunciabile, interamente sottoscritta, uno per sei, secondo quanto riportato in un documento normativo.
Le nuove azioni avranno un prezzo di 15,40 dollari per azione, che rappresenta uno sconto del 6,8% rispetto al prezzo teorico ex diritti di NEXTDC di 16,52 dollari australiani.
Le raccolte di capitale superiori a 1 miliardo di dollari australiani sono state rare in Australia e nella maggior parte dell'Asia, poiché i mercati finanziari rimangono volatili a causa dell'incertezza sui tassi d'interesse globali e delle tensioni geopolitiche in corso.
NEXTDC ha dichiarato che i proventi saranno utilizzati per accelerare lo sviluppo di nuovi centri dati a Sydney e per aumentare la capacità delle sue attività esistenti a Melbourne.
L'azienda ha riaffermato la sua guidance secondo cui i ricavi netti dovrebbero raggiungere i 296 milioni di dollari australiani e i 304 milioni di dollari australiani per l'esercizio finanziario che si concluderà il 30 giugno, mentre gli utili sottostanti saranno compresi tra i 190 milioni di dollari australiani e i 200 milioni di dollari australiani.
"Riteniamo che la raccolta dovrebbe essere ben accolta, e l'evento non cambia materialmente la nostra opinione sull'azienda o la sua valutazione, dato che avevamo già incorporato qualcosa di simile nelle nostre previsioni", ha detto Paul Mason, analista di E&P Capital.
Le azioni di NEXTDC hanno subito una battuta d'arresto giovedì e hanno chiuso la sessione precedente a 16,71 dollari australiani. Il titolo è in rialzo di quasi il 22% finora nel 2024, in quanto i titoli di dati e tecnologia in Australia sono favoriti dagli investitori.
Morgan Stanley e Royal Bank of Canada hanno sottoscritto interamente la raccolta di capitale. (1 dollaro = 1,5359 dollari australiani) (Servizio di Scott Murdoch a Sydney; servizio aggiuntivo di Shivangi Lahiri a Bengaluru; Redazione di Shilpi Majumdar e Chris Reese)
