Saudi Aramco ha chiesto alle banche di organizzare un prestito di 12-14 miliardi di dollari che prevede di offrire agli acquirenti della sua rete di gasdotti, hanno detto le fonti, mentre il gigante del petrolio avanza piani per raccogliere fondi dalla vendita di beni.

Aramco potrebbe raccogliere almeno 17 miliardi di dollari dalla vendita di una significativa quota di minoranza dei suoi gasdotti, hanno detto le fonti a Reuters. La quota verrebbe offerta con un pacchetto di finanziamento di prestiti già in atto, che vale circa l'80% del prezzo.

Le banche che hanno finanziato un'acquisizione di 12,4 miliardi di dollari degli oleodotti della società all'inizio di quest'anno hanno ricevuto una richiesta di proposte da Aramco la scorsa settimana, hanno detto tre fonti che hanno familiarità con la questione.

Quell'accordo, che includeva tutti gli oleodotti stabilizzati esistenti e futuri di Aramco, è stato sostenuto da un finanziamento di 10,5 miliardi di dollari da un grande gruppo di banche tra cui Citi, HSBC e JPMorgan.

Aramco non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul nuovo finanziamento per i gasdotti. Sta lavorando con JPMorgan e Goldman Sachs sull'affare dei gasdotti, hanno detto delle fonti.

Reuters ha riferito in agosto che le aziende che sono state in trattative per i beni dei gasdotti di Aramco includono Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield, il fondo sovrano di Singapore GIC, il proprietario e operatore europeo delle infrastrutture del gas SNAM, così come la cinese Silk Road, il fondo d'investimento cinese sostenuto dallo stato CNIC Corp, il fondo sovrano della Corea del Sud Korean Investment Corp (KIC) e NH Investment & Securities.

I potenziali acquirenti dovrebbero presentare le offerte alla fine di ottobre, ha detto una delle fonti.

All'inizio di quest'anno Aramco, simile ad Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), ha usato un accordo di lease-back per vendere una quota del 49% della neonata Aramco Oil Pipelines Co all'acquirente e diritti a 25 anni di pagamenti tariffari per il petrolio trasportato sui suoi oleodotti.

Ha intenzione di usare una struttura simile per i suoi gasdotti. (Modifica di Peter Graff)