Un numero crescente di gestori patrimoniali in Asia sta aprendo uffici a Dubai, sfruttando il riscaldamento dei legami diplomatici tra Cina e Medio Oriente e scommettendo sull'aumento della domanda di diversificazione geografica da parte dei clienti.

Dubai, un importante hub finanziario nella regione del Golfo, sta emergendo come hub patrimoniale preferito da molti imprenditori e famiglie ricche in Asia, soprattutto in Cina, che cercano di trarre vantaggio dalle politiche favorevoli e di espandere le loro attività, hanno detto i wealth manager.

Noah Holdings, uno dei principali gestori patrimoniali cinesi che supervisiona circa 23 miliardi di dollari di beni dei clienti, ad esempio, prevede di ottenere una licenza commerciale a Dubai entro la fine di quest'anno, ha detto Qing Pan, il suo direttore finanziario.

L'ufficio di Dubai servirà gli imprenditori cinesi che stanno avviando le loro attività in quel mercato, ha detto.

"La strategia di Noah ha seguito la crescita della ricchezza dei clienti. Ecco perché dovremo essere presenti e prenderci cura della ricchezza generata localmente", ha detto Pan, aggiungendo che l'azienda prevede di inviare prima un po' di personale dalla Cina e di assumere localmente in seguito.

"Molti imprenditori cinesi sono alla ricerca di nuovi mercati e stanno diversificando le loro catene di approvvigionamento, e molti sono entusiasti delle opportunità offerte dal Medio Oriente".

Il Medio Oriente è diventato sempre più importante per Pechino, dato che i suoi legami con Washington si sono inaspriti a causa di disaccordi su una serie di questioni, dal commercio alla tecnologia, dai diritti umani a Taiwan.

Il rimbalzo economico post-COVID, la posizione politica neutrale, la facilità di fare affari, i fusi orari convenienti e lo status di esenzione fiscale hanno contribuito a far sì che il Medio Oriente attirasse frotte di individui facoltosi negli ultimi anni.

Nel recente passato, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno introdotto incentivi come il sistema del 'visto d'oro'. Dubai ha lanciato l'anno scorso un 'centro per i patrimoni familiari' per aiutare gli individui e le aziende facoltose a gestire le questioni culturali e la governance.

Di conseguenza, i gestori patrimoniali occidentali, tra cui la banca privata svizzera Lombard Odier, stanno cercando di espandere la loro presenza commerciale nella regione per sfruttare l'afflusso di espatriati e la crescente popolazione di individui ricchi.

OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO

In Asia, Hong Kong e Singapore sono stati a lungo gli hub patrimoniali offshore preferiti dagli individui ricchi. Ma alcuni clienti stanno cercando di diversificarsi in altri mercati e di esporsi a nuove opportunità di investimento, hanno detto i gestori patrimoniali.

Il numero globale di individui ad alto patrimonio netto (HNWI) è sceso del 3,3% a 21,7 milioni nel 2022, ma la popolazione HNWI del Medio Oriente è aumentata del 2,8% nello stesso anno, secondo il rapporto sulla ricchezza 2023 di Capgemini.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato il più alto afflusso netto di milionari al mondo nel 2022, e si stima che l'hub della ricchezza privata abbia ricevuto un afflusso netto di altri 4.500 nel 2023, secondo i dati del consulente di Dubai per la ricchezza e l'immigrazione Henley & Partners.

Scommettendo su questa tendenza, il mese scorso Farro Capital, un ufficio multifamiliare con sede a Singapore, ha aperto un ufficio a Dubai. Patrick Tsang, presidente del Tsang Group, un ufficio monofamiliare con sede a Hong Kong, ha dichiarato che l'azienda sta pianificando il lancio di nuovi uffici ad Abu Dhabi e a Riyadh, in Arabia Saudita, quest'anno, dopo la sua incursione a Dubai nel 2022.

Anche Landmark Family Office, con sede a Hong Kong, ha in programma di aprire un ufficio a Dubai nei prossimi mesi. Il fondatore e CEO di Landmark, Cameron Harvey, ha dichiarato che l'ufficio di Dubai sarà utilizzato per aiutare i clienti con sede in Cina, nel Sud-Est asiatico e in Australia a trovare opportunità di investimento in Medio Oriente.

Un recente sondaggio condotto da Campden Wealth e Raffles Family Office su 76 uffici mono e multifamiliari con sede nell'Asia-Pacifico ha rilevato che l'allocazione media del patrimonio nella regione del Medio Oriente è solo dell'1%, con il 7% degli intervistati che prevede di aumentarla.

"Viviamo in tempi molto interessanti, in cui la geopolitica è diventata più critica per le famiglie che mai", ha detto Manish Tibrewal, co-fondatore di Farro Capital di Singapore, aggiungendo che la spinta di Dubai a regolamentare gli asset virtuali e il sistema dei visti d'oro, tra gli altri, hanno aumentato il suo appeal. (Relazioni di Xie Yu a Hong Kong e di Yantoultra Ngui a Singapore; Redazione di Sumeet Chatterjee e Muralikumar Anantharaman)