La compagnia di oleodotti e gasdotti Crestwood Equity Partners LP ha accettato di acquistare l'unità midstream di Oasis Petroleum Inc in un accordo da 1,8 miliardi di dollari, mentre cerca di espandere la sua impronta nei bacini di scisto degli Stati Uniti.

L'accordo cash-and-stock arriva mentre i prezzi del petrolio e del gas hanno toccato massimi pluriennali, aumentando la fiducia degli azionisti nel settore e incoraggiando le fusioni.

La settimana scorsa, Altus Midstream Co ha annunciato una fusione con BCP Raptor, una società di holding per i beni della pipeline nel bacino permiano, con l'entità combinata da valutare a 9 miliardi di dollari, compreso il debito.

Crestwood stima che può catturare più di $20 milioni nel flusso di cassa annuale incrementale durante i prossimi parecchi anni dall'affare dell'oasi ed ha identificato circa $25 milioni nel risparmio annuale dei costi subito dopo che la transazione chiude in 2022.

Crestwood ha anche detto martedì che prevede di aumentare la sua distribuzione a 2,62 dollari per unità all'anno, un aumento del 5% circa su base annua, dopo la chiusura dell'affare.

Oasis Petroleum riceverà $150 milioni in contanti e un aggregato di 21 milioni di unità in cambio di 33.8 milioni di unità detenute nella sua azienda midstream. Riceverà anche un pagamento in contanti di 10 milioni di dollari per la sua proprietà dell'interesse del socio generale di Oasis Midstream.

Gli azionisti di Oasis Midstream, che hanno avuti un debito eccezionale di circa $660 milioni al 30 settembre, riceveranno un aggregato di 12.9 milioni di unità di Crestwood in cambio di 14.8 milioni di azioni tenute.