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OFFICINA STELLARE S.P.A.

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Ovs : sottoscritti 160 mln euro bond sustainability-linked

03-11-2021 | 19:10

MILANO (MF-DJ)--OVS, con riferimento all'offerta pubblica di

sottoscrizione del prestito obbligazionario sustainability-linked senior

unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato "Senior

Unsecured Fixed Rate Notes due November 2027", rende noti i risultati

finali dell'Offerta. Nell'ambito dell'offerta sono state sottoscritte

Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a 160.000.000 euro a un

prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, rappresentate da

160.000 Obbligazioni con un valore nominale di 1.000 ciascuna. I proventi

lordi dell'Offerta ammonteranno a 160.000.000. Il tasso di interesse ed il

rendimento annuo lordo delle Obbligazioni è pari al 2,25% su base annuale.

me già anticipato, con i proventi derivanti dall'emissione di questo

Bond, la struttura finanziaria del Gruppo, già rafforzata grazie al

recente aumento di capitale ed alle ottime performance in termini di

flussi di cassa, proseguite anche nel terzo trimestre dell'anno, verrà

ulteriormente migliorata, consentendo un'importante riduzione del costo

del debito. Lo strumento consente di liberare risorse finanziarie al fine

del perseguimento dei target sfidanti di sostenibilità di OVS, esplicitati

dalle caratteristiche sustainability-linked del Bond.

ll'ambito dell'Offerta, Equita S.I.M. ha agito quale placement agent e

operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni

sul MOT. Nel processo di emissione, Latham&Watkins ha agito in qualità di

advisor legale dell'Emittente e del placement agent. PWC ha agito in

qualità di auditor della Società.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2021 14:09 ET (18:09 GMT)

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Dati finanziari
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Risultato netto 2022 1,68 M 1,75 M -
Indebitamento netto 2022 3,35 M 3,49 M -
P/E ratio 2022 51,8x
Rendimento 2022 -
Capitalizzazione 82,3 M 85,6 M -
VS / Fatturato 2022 -
VS / Fatturato 2023 -
N. di dipendenti 46
Flottante 17,6%
Grafico OFFICINA STELLARE S.P.A.
Durata : Periodo :
Officina Stellare S.p.A.: grafico analisi tecnica Officina Stellare S.p.A. | MarketScreener
Grafico a schermo intero
Trend analisi tecnica OFFICINA STELLARE S.P.A.
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Prezzo obiettivo medio 21,70 €
Differenza / Target Medio 49,7%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Giovanni dal Lago Vice Chairman, CEO, Head-Corporate Finance & IR
Riccardo Gianni Chairman
Carlo Spezzapria Independent Director
Gino Bucciol Director & Chief Business Development Officer
Fabio Rubeo Director & Partner