OMER S p A : Esercizio integrale dell’opzione Greenshoe

Comunicato stampa

ESERCIZIO INTEGRALE DELL'OPZIONE GREENSHOE

Carini (PA), 30 agosto 2021 - OMER S.p.A. (la "Società" o "Omer", ISIN IT0005453748) - società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario - comunica che Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator nel processo di ammissione e negoziazione delle azioni ordinarie della società su AIM Italia (la "Quotazione"), ha proceduto in data odierna all'esercizio integrale dell'opzione Greenshoe concessa da Halfa S.r.l. in qualità di azionista di maggioranza di Omer nel contesto della Quotazione (la "Greenshoe") per complessive n. 975.000 azioni ordinarie della Società.

Ad esito dell'esercizio della Greenshoe il collocamento istituzionale ha riguardato complessive n. 7.475.000 azioni per un controvalore complessivo del collocamento pari a circa euro 25,4 milioni, il flottante è pari al 26%, Halfa S.r.l. detiene il 73,6% del capitale sociale dell'Emittente, mentre gli azionisti di Halfa S.r.l., Ing. Giuseppe Russello e Vincenza Russello, detengono direttamente e rispettivamente lo 0,26% e lo 0,17% del capitale sociale dell'Emittente.

Nel processo di quotazione, OMER è assistita da: Intermonte, in qualità di Global Coordinator, EnVent Capital Markets, in qualità di Nominated Adviser, LCA Studio Legale, in qualità di advisor legale dell'Emittente, Gitti and Partners, in qualità di advisor legale del Nomad e del Global Coordinator, PricewaterhouseCoopers in qualità di Società di Revisione, Verto Value Regeneration in qualità di consulente dell'emittente, CDR Communication S.r.l come Consulente della Società in materia di Investor & Media Relation, Governance Advisors in qualità di Consulente per la circolettatura dei dati extra-contabili nel Documento di Ammissione, Plusiders Studio Legale e Tributario per la parte relativa alla Due Diligence Fiscale.

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About OMER

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L'impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Enviromental, Social, Governance). I prodotti dell'Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all'impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l'utilizzo prevalente di alluminio all'interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità.

Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com

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Sede Operativa e Amministrativa: OMER S.p.A. Via Angelo Russello, 1 - 90044 Carini (PA)

C.F. 01562570810 | P.I. 04004130821 | Cap. Sociale € 5.750.000,00 i.v.

Sede Legale: OMER S.p.A. Via della Moscova, 18 - 20121 Milano - | R.E.A. MI - 2110369 |

Contacts:	Nominated Adviser
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Salvatore Giosuè	Michele Di Nardo
[e-mail]	[e-mail]
Tel: [phone]	Tel. [phone]
Investor Relations
CDR Communication SRL	Media Relations
Vincenza Colucci	CDR Communication SRL
[e-mail]	Lorenzo Morelli
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Federico Bagatella	Tel. [phone]
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