16 novembre 2021 11:59 - PERFEZIONATO IL CLOSING PER L’INGRESSO DI IDEE CONSULTING NEL GRUPPO PATTERN

Comunicato Stampa

PERFEZIONATO IL CLOSING PER L'INGRESSO DI IDEE CONSULTING NEL GRUPPO

PATTERN

Torino, 16 novembre 2021 - Pattern S.p.A. (EGM:PTR), società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica che è stato perfezionato l'acquisto del 54% di Idee Consulting S.r.l. (conosciuta col nome commerciale IDEE Partners), società toscana operante nel settore della pelletteria di lusso (principalmente borse e piccoli accessori).

A seguito della firma dell'accordo quadro vincolante, avvenuto in data 25 ottobre 2021 (cfr. comunicato stampa del 25 ottobre u.s.) , in data odierna si è tenuto il closing per l'acquisto da parte di Pattern del 54% di Idee Consulting S.r.l., di cui il 50,9% da IDEE Holding S.r.l. (società che detiene il 96,9% di Idee Consulting) e un 3,1% direttamente da una delle figure storiche, Alex Albini, mediante cessione delle quote all'acquirente e pagamento del prezzo ai venditori.

A seguito dell'operazione Idee Consulting è, quindi, partecipata al 54% da Pattern e al 46% da Idee Holding S.r.l.

Il prezzo complessivo, pari a € 4.031.434,00, è stato corrisposto in data odierna, da Pattern S.p.A. ai venditori in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e, nello specifico, come segue :

• un importo pari a € 3,8 milioni a favore di Idee Holding;
• un importo pari a € 231.434 mila a favore di Alex Albini.

Sempre in data odierna, è stato formalizzato il patto parasociale tra Pattern S.p,A. e Idee Holding S.r.l. che prevede, tra l'altro,: i) un vincolo di lock up per Idee Holding S.r.l. avente ad oggetto le quote di Idee Consulting S.r.l. per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione, al fine di assicurare la stabilità dell'attuale compagine societaria; ii) la designazione di un nuovo Consiglio di Amministrazione di Idee Consulting S.r.l. formato da 5 membri di cui 3 nominati da Pattern (tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione), 1 nominato da Idee Holding S.r.l. e 1 (non esecutivo) nominato di comune accordo tra le parti; iii) la nomina di Claudio Delunas ad Amministratore Delegato di Idee Consulting S.r.l. a partire dalla sottoscrizione dell'accordo e iv) la designazione di un nuovo Collegio Sindacale di cui due sindaci effettivi e un sindaco supplente nominati da Pattern e un sindaco effettivo (il Presidente del Collegio Sindacale) e un sindaco supplente nominato da Idee Holding S.r.l..

BO.MA. Holding S.r.l. e Claudio Delunas hanno stipulato, altresì, un patto parasociale che prevede il diritto di Claudio Delunas, in occasione di ogni assemblea di Pattern chiamata alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ad essere designato e nominato quale membro del Consiglio di Amministrazione di Pattern mediante l'inclusione del suo nominativo nella lista di maggioranza presentata dall'azionista di riferimento. Tale patto ha durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione del patto e alla scadenza si rinnova automaticamente per eguale periodo, salvo disdetta di una delle parti. Il patto può cessare di avere efficacia prima del termine nell'ipotesi in cui Claudio Delunas cessi, per qualsivoglia motivo, di occupare la carica di amministratore delegato di Idee Consulting S.r.l..

IDEE CONSULTING S.r.l

Idee Consulting (conosciuta col nome commerciale di IDEE Partners), società italiana fondata nel 2008 con sede a Scandicci (Firenze), è specializzata nello Sviluppo Prodotto, Design e Produzione nel settore della pelletteria di lusso (principalmente borse e piccoli accessori).

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Comunicato Stampa

Grazie alla forte specializzazione nella Progettazione e nello Sviluppo Prodotto e alla struttura verticale, che permette all'azienda di coprire l'intera catena del valore, Idee Consulting ad oggi sviluppa e produce per i più importanti brand internazionali della moda e del lusso.

Questo è possibile grazie ad un'organizzazione interna strutturata, composta da circa 120 persone, in grado di gestire internamente una forte capacità di progettazione e produzione.

Nel 2021 Idee Consulting S.r.l. ha inoltre finalizzato l'acquisizione del 60% di Petri & Lombardi (di cui il 20% del capitale sociale oggetto di acquisto è soggetto a patto di riservato dominio a favore del venditore fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo entro il 30 giugno 2022) , storica pelletteria toscana (realtà trentennale con sede nel comune di Bientina) composta da 25 persone, un investimento che ha permesso a Idee Consulting di rafforzare la propria linea di produzione interna e ampliare la presenza sul territorio toscano.

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ADVISOR

Pattern è stata assistita dallo Studio Legale Gianni & Origoni sugli aspetti societari e da Luca Ambroso, partner dello Studio Ranalli e Associati, per la due diligence contabile e fiscale.

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About Pattern Group:

Pattern Spa è azienda leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale ed è proprietaria dal 2014 del marchio ESEMPLARE, specializzato nell'abbigliamento maschile funzionale.

La società, fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, ha avviato nel 2017 un processo di crescita strutturato ed integrato grazie all'acquisizione della Roscini Atelier Srl, leader nella modellistica e produzione del segmento donna, e all'inserimento nel gruppo nel 2019 della Società Manifattura Tessile (S.M.T.) s.r.l, storica azienda specializzata nella prototipia e produzione della maglieria di lusso, dando vita al Polo Italiano della Progettazione del Lusso.

Pattern Spa è quotata dal 2019 sul mercato EGM di Borsa Italiana ed è la prima azienda italiana nel settore ad aver ottenuto nel 2013 la certificazione SA8000/Social Accountability e la prima firmataria italiana nel 2019 della Fashion Climate Action Charter delle Nazioni Unite.

Pattern è inoltre una delle poche aziende italiane del settore ad aver dal 2019 un Rating ESG emesso da CDP (nel 2020 ha ottenuto il livello B-), a conferma della scelta strategica dell'azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane.

www.pattern.it

LinkedIn: @Pattern SPA Fashion Engineering & Production

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

[e-mail]. [phone]

Pattern Investor e Media Relations

Sara De [e-mail]

IR Advisor - CDR Communication

Silvia Di [e-mail]

Claudia Gabriella [e-mail]

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