Peloton Interactive ha dichiarato lunedì che venderà 275 milioni di dollari di obbligazioni convertibili con scadenza 2029, mentre il produttore di attrezzature per il fitness cerca di rifinanziare il suo debito e di tornare alla crescita dopo 13 trimestri consecutivi di perdite.

Le azioni di Peloton sono scese dell'11,9% dopo la campanella.

L'azienda intende utilizzare i proventi netti della vendita delle note e delle nuove linee di credito per riacquistare circa 800 milioni di dollari delle sue note senior convertibili con scadenza 2026 e per rifinanziare il suo prestito a termine esistente.

La società ha inoltre sottoscritto una linea di credito a termine quinquennale da 1 miliardo di dollari e una linea di credito revolving quinquennale da 100 milioni di dollari.

Questo arriva settimane dopo la notizia che alcune società di private equity hanno preso in considerazione un'acquisizione di Peloton.

All'inizio del mese, il CEO di Peloton Barry McCarthy, incaricato all'inizio del 2022 di arginare il calo delle vendite rispetto ai massimi della pandemia, si è dimesso mentre l'azienda annunciava tagli di posti di lavoro per ridurre i costi dopo aver pubblicato risultati deboli.