PAI Europe VII gestita da PAI Partners ha completato l'acquisizione di una quota del 61% di Tropicana Products, Inc., Naked Juice Company e altri marchi di succhi selezionati in tutto il Nord America da PepsiCo, Inc. (NasdaqGS:PEP).
01 febbraio 2022
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PAI Europe VII gestita da PAI Partners ha concluso un accordo per acquisire il 61% di Tropicana Products, Inc., Naked Juice Company e altri marchi di succhi selezionati in tutto il Nord America da PepsiCo, Inc. (NasdaqGS:PEP) per circa 3,3 miliardi di dollari il 3 agosto 2021. Dopo la chiusura, PepsiCo manterrà il 39% di interessi non di controllo in una joint venture di nuova formazione. PAI, una società di private equity leader con una forte esperienza nello spazio alimentare e delle bevande, sarà l'azionista di maggioranza del business trasferito, con PepsiCo che manterrà i diritti di distribuzione esclusivi degli Stati Uniti per il portafoglio di marchi nella sua migliore classe, la consegna diretta nei negozi refrigerati per i canali dei piccoli formati e del foodservice. Pepsi ha anche concesso a PAI un'opzione irrevocabile per acquistare alcune attività di succhi in Europa. Queste aziende di succhi hanno fornito circa 3 miliardi di dollari di entrate nette nel 2020. La transazione è soggetta alle consuete condizioni, tra cui le consultazioni dei comitati aziendali, le approvazioni normative e soggetta in particolare all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità statunitensi ed europee per la concorrenza e alla consultazione degli organismi di rappresentanza dei dipendenti. La Commissione europea ha approvato l'affare il 19 gennaio 2022. La transazione dovrebbe chiudersi alla fine del 2021 o all'inizio del 2022. Pepsi ha detto che prevede di utilizzare i proventi dell'affare per rafforzare il suo bilancio e investire nel business più ampio. Centerview Partners LLC agisce come consulente finanziario di PepsiCo. Saee Muzumdar di Gibson, Dunn & Crutcher LLP agisce come consulente principale di PepsiCo, e Davis Polk & Wardwell LLP come consulente fiscale e antitrust degli Stati Uniti. J.P. Morgan Securities LLC agisce come consulente finanziario di PAI. Robert Rizzo, Faustine Viala, Nathalie Duguay, Morgan McDevitt, Erin Kinney, Jeffrey Korn, Philipp Girardet, Eugene Chang, Geri Anne McEvoy e Russell Pinilis di Willkie Farr & Gallagher LLP sta fungendo da consulente legale di PAI, e Jason Licht, Katherine Putnam, Benjamin Berman, Jay Sadanandan e Jiyeon Lee-Lim di Latham & Watkins LLP sta fungendo da consulente finanziario. Hélène Guillot di Chassany Watrelot & Associés ha agito come consulente legale di PAI. PAI Europe VII gestita da PAI Partners ha completato l'acquisizione di una quota del 61% di Tropicana Products, Inc., Naked Juice Company e altri marchi di succhi selezionati in tutto il Nord America da PepsiCo, Inc. (NasdaqGS:PEP) nel gennaio 2022.
PepsiCo, Inc. è uno dei leader mondiali nella produzione di bevande analcoliche e snack. Le vendite nette sono così suddivise per area di attività: - Nord America (60,8%): vendita di bevande (49,7% delle vendite nette; bibite, succhi concentrati, acqua, tè e bevande a base di caffè; marchi Aquafina, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade, Gatorade Zero, Mountain Dew, Pepsi, Propel, ecc.), snack (44,7%; patatine, tortillas e pretzel; Lay's, Doritos, Tostitos, Cheetos, Fritos, Ruffles, ecc.) e cereali (5,6%; cereali pronti, riso, grano, ecc.); - Europa (14,5%): vendita di snack (marchi Cheetos, Chipita, Doritos, Lay's, Ruffles e Walkers) e bevande (7UP, Diet Pepsi, Lubimy Sad, Mirinda, Pepsi e Pepsi Max); - America Latina (12,7%): vendite di snack (marchi Cheetos, Doritos, Emperador, Lay's, Mabel, Marias Gamesa, Ruffles, Sabritas, Saladitas e Tostitos) e bevande (7UP, Gatorade, H2oh!, Manzanita Sol, Mirinda, Pepsi, Pepsi Black, San Carlos e Toddy). - Asia/Pacifico/Australia/Nuova Zelanda (6,7%): vendita di snack (marchi BaiCaoWei, Cheetos, Doritos, Lay's e Smith's), bevande e sciroppi (7UP, Aquafina, Mirinda, Mountain Dew, Pepsi e Sting); - Africa/Medio Oriente/Asia meridionale (5,3%): vendita di snack (marchi Chipsy, Doritos, Kurkure, Lay's, Sasko, Spekko e White Star) e bevande (7UP, Aquafina, Mirinda, Mountain Dew e Pepsi). Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Stati Uniti (57%), Messico (7,7%), Canada (4,1%), Russia (3,9%), Cina (3%), Regno Unito (2,1%), Brasile (1,9%), Sudafrica (1,9%) e altro (18,4%).
PAI Europe VII gestita da PAI Partners ha completato l'acquisizione di una quota del 61% di Tropicana Products, Inc., Naked Juice Company e altri marchi di succhi selezionati in tutto il Nord America da PepsiCo, Inc. (NasdaqGS: PEP).
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