Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) ha firmato un'offerta vincolante per l'acquisizione di HRA Pharma, SA da parte di fondi affiliati ad Astorg Partners e Goldman Sachs Asset Management, L.P. per un valore di transazione di €1,8 miliardi in contanti l'8 settembre 2021. Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) ha stipulato un accordo di vendita di titoli per l'acquisizione di HRA Pharma, SA da fondi affiliati ad Astorg Partners e Goldman Sachs Asset Management, L.P. il 20 ottobre 2021. Secondo i termini della transazione, il prezzo d'acquisto è senza contanti e senza debiti. L'accordo tra Perrigo e gli azionisti venditori sarà finalizzato dopo il processo di informazione e consultazione con il Consiglio di fabbrica di HRA’in Francia, consentendo poi agli azionisti venditori applicabili di eseguire un'opzione di vendita concessa da Perrigo. Perrigo pagherà il prezzo di acquisto utilizzando la liquidità disponibile al momento della chiusura. Inoltre, Perrigo ha la piena capacità disponibile nell'ambito della sua attuale linea di credito e, a seconda delle condizioni di mercato, potrebbe anche prendere in considerazione un nuovo finanziamento del debito. Il team di leadership esperto di HRA’David Wright, Chief Executive Officer; Geoff Allan, Chief Financial Officer; Frederique Welgryn, Chief Strategic Operations & Innovation Officer; Richard Westcott, Chief Supply Chain & Facilities Officer; Florian Battung, Chief Corporate Development & Strategy Officer; Sophie Lacourourt, Chief Corporate Development & Strategy Officer. Sophie Lacourrege, Chief of Human Resources & Communication Officer; Paul Carter, Chief Scientific Officer; Chris Heath, Corporate IT Director; Martyn Hilton, Chief Global Commercial Officer di HRA rimarranno al loro posto per ridurre al minimo qualsiasi interruzione dell'attività dovuta all'integrazione. L'acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui le approvazioni normative e la revisione e l'approvazione dell'antitrust. La chiusura dell'acquisizione non sarà soggetta a condizioni di finanziamento. La transazione finale proposta si chiuderà entro la fine del primo semestre del 2022. Secondo l'aggiornamento del 28 aprile 2022, la chiusura della transazione è prevista per il 29 aprile 2022. Si prevede che la transazione accelererà i risultati di entrambi i segmenti Consumer Self-Care e sarà immediatamente accrescitiva per Perrigo, aggiungendo circa €400 milioni di vendite nette e circa €1,00 di EPS rettificato nell'anno fiscale 2023. Nicolas Constant, Blair Effron e Richard Case di Centerview Partners sono consulenti finanziari di Perrigo. Pierre Casanova, Orphée Grosjean, Henri Savoie, Vincent Agulhon, Martin Lebeuf, Christophe Ingrain e Lionel Simonet di Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e Darrois Villey Maillot Brochier sono i consulenti legali. Sawaya Partners, Goldman Sachs Investment Banking Division e Rothschild & Co. sono i consulenti finanziari degli azionisti venditori. Thomas Forschbach, Alexander Crosthwaite, David Chatteleyn, Xavier Renard, Jacques-Philippe Gunther e Matthias Rubner di Latham & Watkins, LLP sono i consulenti legali degli azionisti venditori’ Delphin Boucher, Ross Allardice, Sophie Pelé, Margaux Lasseigne e Thibault Meiers di Dechert LLP sono i consulenti della direzione di HRA. Jones Day ha agito come consulente legale, PricewaterhouseCoopers Transaction Services United Kingdom ha agito come consulente finanziario ed Ernst & Young Société d'Avocats ha agito come consulente legale degli azionisti venditori e di HRA nell'operazione. EY Law e PricewaterhouseCoopers LLP hanno fornito la due diligence legale e finanziaria ai venditori. Ross Allardice, Tony Brown, Ruth Taylor, Sophie Pelé, Thibault Meiers, Delphin Boucher e Daniel Mansfield di Dechert LLP e Delphin Boucher & Yan Boistay di Dechert (Paris) LLP hanno agito come consulenti legali della direzione di HRA Pharma, SA. Becker, Barbara L. di Gibson, Dunn & Crutcher LLP ha agito come consulente legale di Centerview Partners. Canaccord Genuity Group Inc. ha agito come consulente finanziario di HRA Pharma, SA. Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) ha completato l'acquisizione di HRA Pharma, SA da fondi affiliati ad Astorg Partners e Goldman Sachs Asset Management, L.P. il 29 aprile 2022. Rodriguez, Juan A. di Sullivan & Cromwell LLP (Regno Unito) ha agito come consulente legale di Goldman Sachs Asset Management, L.P. nell'operazione.