Pharmanutra S p A : 15/06/2022 - SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DEL 100% DI AKERN S.R.L.

PHARMANUTRA: SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO PER

L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI AKERN S.R.L.

Pisa, 15 giugno 2022 -PharmaNutra S.p.A.(MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, informa di aver sottoscritto in data odierna un contratto di compravendita relativo all'acquisizione da Red Lions S.p.A., Jacopo Talluri e Liside S.r.l. di una partecipazione complessivamente pari al 100% del capitale sociale di Akern S.r.l., società attiva nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di strumentazioni e software medicali per il monitoraggio della composizione corporea con tecniche di bio-impedenza.

Il corrispettivo per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Akern è pari a Euro 12 milioni ed è altresì previsto il riconoscimento di un earn-out ai venditori fino ad un massimo di Euro 3 milioni al raggiungimento di obiettivi legati all'EBITDA e al margine industriale di Akern, calcolati sulla base dei risultati degli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Il perfezionamento dell'operazione, condizionato, tra le altre, all'ottenimento dell'autorizzazione "Golden Power", avverrà in due successivi momenti; il primo, previsto per luglio 2022, avrà ad oggetto la compravendita delle quote di proprietà di Red Lions e di Jacopo Talluri, rappresentative, rispettivamente, del 72,96% e del 13,52% del capitale sociale di Akern e il secondo, previsto per dicembre 2022, avrà ad oggetto la compravendita della quota di proprietà di Liside, rappresentativa del restante 13,52% del capitale sociale di Akern.

Andrea Lacorte, Presidente di Pharmanutra S.p.A. dichiara:

"L'acquisizione di Akern rappresenta un momento di svolta per entrambe le realtà e una tappa fondamentale di implementazione delle strategie di sviluppo delineate. Akern è una società che genera cassa con un business in crescita che ci permetterà di realizzare sinergie strategiche che si tradurranno a partire dal 2023 in un potenziamento e una diversificazione delle linee di business.

PharmaNutra rafforzerà in maniera sostanziale il proprio know how beneficiando dell'esperienza di un'azienda italiana da oltre 40 anni punto di riferimento per l'analisi bioimpedenziometrica e al contempo garantirà ad Akern un consolidamento sul mercato nazionale ed estero grazie alla rete di distributori del Gruppo.

Una sinergia - conclude il Dott. Lacorte - volta a incrementare in modo esponenziale la competitività, garantendo enormi opportunità di crescita con creazione di valore per gli azionisti "

PharmaNutra S.p.A.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un'azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l'intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L'efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerose evidenze scientifiche, di cui 135 pubblicazioni con oltre 7.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all'estero. In Italia, l'attività di vendita è svolta attraverso una rete di oltre 160 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti PharmaNutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all' estero è garantita in oltre 60 Paesi attraverso 42 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.

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