Planet Fitness, Inc. (NYSE:PLNT) ha stipulato un accordo per acquisire Sunshine Fitness Growth Holdings, LLC da TSG Consumer Partners, LP e altri per 800 milioni di dollari il 10 gennaio 2022. Il corrispettivo complessivo di 800 milioni di dollari comprende 425 milioni di dollari in contanti e 375 milioni di dollari di una combinazione di azioni ordinarie di classe A, del valore nominale di 0,0001 dollari, di Planet Fitness e di quote associative di Pla-Fit Holdings, LLC, insieme a quote di azioni ordinarie di classe B di Planet Fitness. Secondo i termini dell'accordo, Planet Fitness dovrebbe finanziare la parte in contanti del prezzo di acquisto attraverso i proventi di una nuova serie di note cartolarizzate emesse nell'ambito della loro struttura di finanziamento di cartolarizzazione esistente e dai contanti disponibili a disposizione. I proventi della vendita prevista delle note di classe A-2 saranno utilizzati per finanziare una parte dell'acquisizione precedentemente annunciata di Sunshine Fitness per un importo fino a 325 milioni di dollari. Come risultato della transazione, 114 sedi in Alabama, Florida, Georgia, North Carolina e South Carolina saranno combinate nell'attuale portafoglio di proprietà di Planet Fitness. Alla chiusura della transazione, Shane McGuiness, co-fondatore e amministratore delegato di Sunshine Fitness supervisionerà le operazioni del portafoglio di negozi aziendali combinato. Il prezzo d'acquisto è soggetto ad aggiustamenti abituali alla chiusura, compresi gli aggiustamenti del capitale d'esercizio. La chiusura della transazione è soggetta alle condizioni, compreso il finanziamento dell'aquisizione, i consensi dei terzi e l'approvazione o la scadenza del periodo di attesa secondo la legge di Hart-Scott Rodino. La transazione è preveduta per chiudere nel primo trimestre di 2022. La transazione si pensa che sia accretive al reddito netto registrato per parte diluita in 2022. Paul Van Houten di Ropes & Gray LLP ha agito come consulente legale di TSG mentre Tom Fraser di Ropes & Gray LLP ha agito come consulente legale di Planet Fitness. North Point Mergers & Acquisitions, Inc. ha agito come consulente finanziario e RSM US LLP ha agito come contabile per Sunshine Fitness. Planet Fitness, Inc. (NYSE:PLNT) ha completato l'acquisizione di Sunshine Fitness Growth Holdings, LLC da TSG Consumer Partners, LP e altri il 10 febbraio 2022. Planet Fitness, Inc. ha anche completato il rifinanziamento della transazione.