PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE Diversi bookrunner coinvolti nell'operazione hanno detto che i libri di Porsche sono stati coperti più volte prima del debutto sul mercato della società il 29 settembre.
Volkswagen, la più grande casa automobilistica europea e proprietaria di Porsche, ha dichiarato all'inizio di questo mese che avrebbe prezzato le azioni privilegiate a 76,50-82,50 euro, dando una valutazione fino a 75 miliardi di euro.
Gli ordini al di sotto dell'estremità superiore dell'intervallo rischiano di essere esclusi, in quanto la domanda indicata ha superato l'intera dimensione dell'operazione, hanno detto i bookrunner, uno dei quali ha descritto la domanda come "incredibilmente robusta".
I libri si chiuderanno alle 1200 GMT del 28 settembre, mentre si prevede che le azioni di Porsche AG, produttore dell'iconico modello 911, inizieranno a essere scambiate alla Borsa di Francoforte il 29 settembre.
La forte domanda arriva nonostante il fatto che le valutazioni di altre case automobilistiche di lusso, come Aston Martin e Ferrari, siano scese di recente.
Al limite superiore della valutazione, la quotazione potrebbe essere la seconda più grande in Germania e la più grande in Europa dal 1999, secondo i dati di Refinitiv.
L'imponente flottazione, che genera tra i 18,1 e i 19,5 miliardi di euro, arriva in un momento in cui l'instabilità dei mercati europei ha fatto sì che quasi nessun'altra vendita di azioni abbia avuto luogo.
Un totale di 911 milioni di azioni di Porsche AG sarà suddiviso in 455,5 milioni di azioni privilegiate e 455,5 milioni di azioni ordinarie.
Fino a 113.875.000 azioni privilegiate, senza diritto di voto, saranno vendute agli investitori nel corso dell'offerta pubblica iniziale.
(1 dollaro = 1,0366 euro) (Relazioni di Lucy Raitano e Alexander Huebner Scrittura di Miranda Murray Editing di Victoria Waldersee, Christoph Steitz e Mark Potter)
