Portobello S p A : CONCLUSO POSITIVAMENTE L’AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI/ISTITUZIONALI MEDIANTE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

- COMUNICATO STAMPA -

CONCLUSO POSITIVAMENTE L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI/ISTITUZIONALI MEDIANTE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

Roma, 9 giugno 2021 - Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato ieri, Portobello S.p.A. (la "Società " o "Portobello"), società ammessa a quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" e proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l'attività di barter nel settore media advertising, annuncia di aver concluso positivamente la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'aumento di capitale ha avuto ad oggetto n. 243.902 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, corrispondenti a circa il 8,15% del capitale sociale pre-money, per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad Euro 9.999.982,00 (inclusivo di sovrapprezzo).

Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un prezzo per azione di Euro 41,00 cadauna. L'operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo (c.d. "settlement") in data 14 giugno 2021.

Il collocamento è stato effettuato mediante procedura di accelerated bookbuilding riservato esclusivamente a "investitori qualificati" (anche esteri), quali definiti dagli articoli 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, 34-ter del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993 ovvero altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati / istituzionali" ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (e in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità), pertanto senza pubblicazione di prospetto e/o di un documento informativo in virtù delle applicabili esenzioni previste dalla regolamentazione (anche transazionale) applicabile.

A seguito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale di Portobello post aumento è di Euro 619.490,40, suddiviso in n. 3.236.902 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con un flottante pari a circa il 26,48%.

Nel contesto dell'operazione, Portobello ha assunto degli impegni di lock-up, per una durata di 120 giorni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, fatte salve le emissioni di azioni riservate a piani di incentivazione azionaria.

Midcap (TP ICAP (Europe) SA) e BPER Banca S.p.A. hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell'accelerated bookbuilding, mentre Simmons & Simmons ha agito quale studio legale per l'operazione.

Pietro Peligra, Presidente di Portobello, ha dichiarato: "Siamo felici di aver concluso velocemente un importante aumento di capitale che ha visto una domanda di gran lunga superiore all'offerta sia da parte di investitori italiani che esteri. Con i proventi raccolti la Società si dota delle risorse necessarie ad accelerare il suo piano di sviluppo retail a livello nazionale e a far scalare un modello di business innovativo e vincente."

Per ulteriori informazioni si veda il comunicato stampa pubblicato in data 8 giugno 2021 con cui è stato annunciato l'avvio dell'operazione.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI

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Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari di Portobello S.p.A.

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellogroup.itnella sezione Investor Relation e

www.1info.it.

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Portobello S.p.A. fondata a Roma nel 2016 e quotata sul mercato AIM Italia, opera attraverso 3 Business Unit attive nei settori Media & Advertising, Retail e B2B. La Società si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del barter. La Società inoltre gestisce una catena di negozi a marchio Portobello in diretta e in franchising, oltre che un canale e-commerce (www.portobelloclub.it). Nel 2020, ha raggiunto Ricavi per 64 milioni di Euro con un EBITDA di 10,9 milioni di Euro e un Utile Netto di 6 milioni di Euro.

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