Pricer ha emesso 300 milioni di corone svedesi di titoli senior non garantiti a tasso variabile in un quadro di 500 milioni di corone svedesi. Questo è quanto si legge in un comunicato stampa.

I proventi dell'emissione obbligazionaria saranno utilizzati per rifinanziare l'importo in sospeso delle obbligazioni esistenti dell'azienda, pari a 250 milioni di corone svedesi, per finanziare i costi di transazione e per scopi aziendali generali, al fine di creare le condizioni per la crescita futura prevista.

L'emissione obbligazionaria è stata aumentata di ulteriori 50 milioni di corone svedesi rispetto al volume iniziale previsto di 250 milioni di corone svedesi comunicato al lancio dell'offerta il 3 dicembre.

Le obbligazioni hanno un tasso d'interesse di tre mesi Stibor più 400 punti base, che è inferiore di 287,5 punti base rispetto alle obbligazioni esistenti. Le nuove obbligazioni hanno una scadenza di tre anni.

Le obbligazioni esistenti saranno rimborsate anticipatamente a un prezzo corrispondente al 101 percento dell'importo nominale per obbligazione, più gli interessi maturati e non pagati fino alla data di regolamento per il rimborso, che si prevede sarà il 10 gennaio 2025.

La Società intende inoltre stipulare una nuova linea di credito revolving, che dovrebbe ammontare a 150 milioni di corone svedesi, con Nordea Bank per sostituire la sua attuale linea di credito revolving, che ammonta a 50 milioni di corone svedesi.