MILANO (MF-DJ)--Prima I. corre verso il prezzo d'Opa e balza del 10,14% a 24,45 euro a piazza Affari.

Femto Technologies, il cui capitale sociale è detenuto, indirettamente e in misura paritetica, dai fondi Alpha Private Equity e Peninsula, ha sottoscritto accordi per l'acquisto di una partecipazione pari al 50,1% dei diritti di voto; a seguito del closing, sará promossa un'Opa obbligatoria totalitaria sulle azioni della societá al prezzo di 25 euro/azione (22,2 euro la chiusura di ieri).

L'operazione nel suo complesso e l'Opa Obbligatoria sono finalizzate al delisting delle azioni di Prima Industrie dallo Star. Il gruppo è leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi laser e macchinari per la lavorazione di elementi metallici.

"Considerando il prezzo dell'offerta obbligatoria e l'intenzione di delistare la societá, consigliamo di consegnare le azioni" in Opa, commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo.

Nel dettaglio, Femto Technologies ha sottoscritto con Erste International, Gianfranco Carbonato, Franca Gagliardi, Domenico Peiretti, Davide Peiretti, dP-Cube, Joseph Lee Sou Leung, J and Lem Limited e World Leader Limited (i venditori) separati contratti di compravendita, per l'acquisto di una partecipazione rappresentativa complessivamente del 50,1% dei diritti di voto di Prima I.

L'esecuzione delle compravendite (il closing) è sospensivamente condizionata, tra l'altro, all'ottenimento, al piú tardi entro il 31 dicembre, delle autorizzazioni antitrust e foreign direct investment necessarie ai sensi di legge da parte delle competenti autoritá, all'acquisizione di una partecipazione complessiva da parte dell'acquirente almeno pari al 50% piú uno dei diritti di voto dell'emittente, alla circostanza che le banche che si sono impegnate a finanziare l'operazione non abbiano esercitato il diritto di non erogare i fondi ai sensi delle debt commitment letter (o i relativi contratti di finanziamento) sulla base della 'material adverse effect clause' ivi prevista e all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci di Leeport (Holdings) Limited, societá quotata controllante World Leader Limited, alla vendita da parte di quest'ultima della propria partecipazione nella societá.

Si prevede che le condizioni sospensive possano avverarsi entro novembre e che il closing delle compravendite possa avvenire nelle settimane successive. A seguito del closing, l'acquirente sará tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni di Prima I. al prezzo di 25 euro l'una.

Nei prossimi anni Prima Industrie dovrá affrontare nuove sfide, prima tra tutte il consolidamento del settore di riferimento e Alpha e Peninsula ritengono che il delisting dell'azienda possa garantire una maggiore flessibilitá nell'affrontare e gestire tali sfide. Facendo leva sui rispettivi track-record a livello globale, Alpha e Peninsula sono pronte a sostenere il gruppo Prima Industrie e il suo management per promuovere e accelerare il percorso di crescita, perseguendo ulteriormente l'espansione internazionale e continuando ad alimentare la propria leadership tecnologica.

E' previsto che alcuni dei venditori (World Leader Limited, dP-Cube e Gianfranco Carbonato) reinvestano indirettamente nella societá (tramite HoldCo) impiegando una parte dei proventi della compravendita; all'esito del reinvestimento, i reinvestitori verranno a detenere, indirettamente, una partecipazione massima rappresentativa, nel complesso, del 6,4% del capitale sociale (nel caso in cui, a esito dell'Opa, l'acquirente venga a detenere il 100% dell'emittente).

Nell'ambito dei relativi accordi sottoscritti con i reinvestitori, è inoltre previsto che venga favorita la partecipazione nel capitale sociale dell'emittente da parte del management del Gruppo Prima Industrie mediante approvazione di un piano di partecipazione azionaria e che, a seguito del closing, Gianfranco Carbonato e Domenico Peiretti continuino a rivestire, rispettivamente, la carica di presidente e di vice- presidente del consiglio di amministrazione della societá.

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(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2022 05:00 ET (09:00 GMT)