La principale catena di mini-market della Malesia, 99 Speed Mart Retail Holdings, punta a fare il suo debutto sul mercato il 9 settembre, dopo aver raccolto 509 milioni di dollari in un'IPO che sarà lanciata il mese prossimo e che sarà la più grande del Paese negli ultimi sette anni, secondo due persone.

99 Speed Mart, fondata dall'imprenditore Lee Thiam Wah nel 1987 come negozio tradizionale di articoli vari, prevede di offrire una partecipazione fino al 17%, o fino a 1,43 miliardi di azioni per la sua IPO, secondo la bozza di prospetto depositata a marzo.

L'offerta pubblica iniziale comprende fino a 1,03 miliardi di azioni esistenti e 400 milioni di nuove azioni, secondo il prospetto.

La società < IPO-99SP.KL> non ha risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters sulla tempistica del suo debutto, che non è stata riportata in precedenza, e sull'importo mirato dell'offerta pubblica.

Le fonti hanno rifiutato di essere nominate in quanto non autorizzate a parlare con i media.

Con un importo di 2,36 miliardi di ringgit (508,84 milioni di dollari), l'IPO di 99 Speed Mart sarebbe la più grande della Malesia dopo la quotazione della sudcoreana Lotte Chemical Titan Holding nel 2017, secondo i dati LSEG.

L'offerta sarà anche la più grande IPO del Sud-Est asiatico in oltre un anno, dopo la quotazione di Amman Mineral Internasional in Indonesia nel luglio dello scorso anno, secondo i dati.

L'importo raccolto dalle IPO malesi ammonta a 674 milioni di dollari finora quest'anno, con un aumento di quasi il 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati di LSEG, che ne fanno il miglior performer del Sud-est asiatico quest'anno.

Una pipeline attiva, tra cui la prevista IPO della società malese di servizi di dati mobili U Mobile che si prevede raccoglierà più di 500 milioni di dollari, aiuterà a portare l'attuale forte attività del mercato IPO in Malesia nel prossimo anno.

99 Speed Mart ha dichiarato nella bozza del prospetto informativo che i proventi dell'IPO saranno utilizzati per l'espansione in Malesia, la creazione di centri di distribuzione e l'acquisto di camion per le consegne, tra le altre cose.

Utilizzerà inoltre i proventi per rimborsare i prestiti bancari esistenti.

99 Speed Mart punta ad aprire in media 250 nuovi punti vendita all'anno, con un obiettivo immediato di circa 3.000 punti vendita operativi a livello nazionale entro la fine del 2025. Attualmente gestisce 2.542 punti vendita in tutta la Malesia e 19 centri di distribuzione.

(1 dollaro = 4,6380 ringgit) (Servizio di Yantoultra Ngui; Redazione di Sumeet Chatterjee e Miral Fahmy)