Nel suo prospetto pubblicato martedì, GoTo ha detto che prevede di vendere fino a 52 miliardi di azioni di serie A e ha fissato un range di prezzo da 316 rupie a 346 rupie per azione per l'emissione. Il processo di book building inizia martedì e termina il 21 marzo, con la quotazione fissata per il 4 aprile.
Goto, formata dalla fusione della ditta di ride-hailing-to-payments Gojek e del leader di e-commerce Tokopedia l'anno scorso, conta Alibaba Group, SoftBank Group Corp, il fondo sovrano di Singapore GIC e Tencent Holdings tra i suoi finanziatori.
L'IPO arriva in un momento in cui le azioni globali sono crollate e gli emittenti stanno rimandando le offerte mentre la crisi in Ucraina spinge in alto i prezzi delle materie prime, alimentando le preoccupazioni di danni economici.
Tuttavia, alcuni mercati ricchi di materie prime come l'Indonesia stanno resistendo, con l'indice locale che è salito del 5,7% finora quest'anno dopo essere salito ad un livello record nelle ultime settimane.
L'IPO ampiamente attesa arriva dopo che GoTo si è assicurata più di 1,3 miliardi di dollari da investitori tra cui Abu Dhabi Investment Authority e Fidelity International alla fine dell'anno scorso nel suo esercizio di finanziamento pre-IPO.
Dopo la pandemia COVID-19, la consegna di cibo, il commercio elettronico e i servizi di pagamento hanno avuto una crescita esplosiva in Indonesia, la più grande economia del sud-est asiatico, con investitori che si affrettano a sostenere aziende in rapida crescita.
I sottoscrittori dell'IPO di GoTo includono PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas e PT Trimegah Sekuritas Indonesia. ($1 = 14.335,0000 rupie) (Servizio di Anshuman Daga; Montaggio di Stephen Coates)