GoTo Group, la più grande azienda tecnologica indonesiana, sta testando l'appetito degli investitori con un'offerta pubblica che dovrebbe raccogliere fino a 17,992 trilioni di rupie (1,3 miliardi di dollari) questo mese, segnando una delle più grandi offerte nazionali nel settore in espansione.

Nel suo prospetto pubblicato martedì, GoTo ha detto che prevede di vendere fino a 52 miliardi di azioni di serie A e ha fissato un range di prezzo da 316 rupie a 346 rupie per azione per l'emissione. Il processo di book building inizia martedì e termina il 21 marzo, con la quotazione fissata per il 4 aprile.

Goto, formata dalla fusione della ditta di ride-hailing-to-payments Gojek e del leader di e-commerce Tokopedia l'anno scorso, conta Alibaba Group, SoftBank Group Corp, il fondo sovrano di Singapore GIC e Tencent Holdings tra i suoi finanziatori.

L'IPO arriva in un momento in cui le azioni globali sono crollate e gli emittenti stanno rimandando le offerte mentre la crisi in Ucraina spinge in alto i prezzi delle materie prime, alimentando le preoccupazioni di danni economici.

Tuttavia, alcuni mercati ricchi di materie prime come l'Indonesia stanno resistendo, con l'indice locale che è salito del 5,7% finora quest'anno dopo essere salito ad un livello record nelle ultime settimane.

L'IPO ampiamente attesa arriva dopo che GoTo si è assicurata più di 1,3 miliardi di dollari da investitori tra cui Abu Dhabi Investment Authority e Fidelity International alla fine dell'anno scorso nel suo esercizio di finanziamento pre-IPO.

Dopo la pandemia COVID-19, la consegna di cibo, il commercio elettronico e i servizi di pagamento hanno avuto una crescita esplosiva in Indonesia, la più grande economia del sud-est asiatico, con investitori che si affrettano a sostenere aziende in rapida crescita.

I sottoscrittori dell'IPO di GoTo includono PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas e PT Trimegah Sekuritas Indonesia. ($1 = 14.335,0000 rupie) (Servizio di Anshuman Daga; Montaggio di Stephen Coates)