Neptune Retail Solutions ha completato l'acquisizione di Quotient Technology Inc. (NYSE:QUOT) da Engaged Capital Flagship Master Fund, LP; Engaged Capital Flagship Fund Ltd e Engaged Capital Flagship Fund, LP gestiti da Engaged Capital, LLC, Engaged Capital Holdings, LLC, Lynrock Lake LP, Trigran Investments, Inc. e altri.
La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione da parte della maggioranza degli azionisti di Quotient, la revisione normativa e la scadenza o la cessazione anticipata del periodo di attesa applicabile (ed eventuali estensioni) ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976 e di altre leggi antitrust applicabili, come modificate. La transazione non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento. La transazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Quotient e dal Consiglio di Amministrazione di Neptune. Engaged Capital, LLC, che possiede circa l'8,2% delle azioni ordinarie di Quotient in circolazione e ha stipulato un secondo accordo di collaborazione con Quotient nel giugno 2023, ha stipulato un accordo di voto con Quotient per votare le proprie azioni a favore della transazione. La chiusura della transazione è prevista per la seconda metà del 2023. Al 31 luglio 2023, il periodo di attesa ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act del 1976, come modificato, è scaduto.
Houlihan Lokey è il consulente finanziario di Quotient, mentre Mike Kennedy, Jane Song, Suzanne Horne, Lucas Rachuba, Dan Stellenberg, Lindsay Sparks, Michael Wise, Steve Camahort, Jeffrey Ii, Jennifer Riddle, Randall Johnston e John Gasparini di Paul Hastings LLP sono i consulenti legali. PJT Partners funge da consulente finanziario di Neptune, e Sarah Stasny, Jeffrey Marell, Dotun Obadina, Thomas de la Bastide, Joseph Friedman, Jason Tyler, Tee St. Matthew-Daniel, Andrew Finch, Steven Herzog, Andrea Brown, Rebecca Coccaro, Scott Sontag, Claudine Meredith-Goujon e Marta Kelly di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Michael Lee di Ropes & Gray LLP sono i consulenti legali. Il Consiglio di amministrazione di Quotient ha ricevuto un parere da Houlihan Lokey Capital, Inc. D.F. King & Co., Inc. ha agito come agente informativo di Quotient Technology Inc. Sullivan & Cromwell LLP ha agito come consulente legale di Houlihan Lokey nella transazione.
Neptune Retail Solutions ha completato l'acquisizione di Quotient Technology Inc. (NYSE:QUOT) da Engaged Capital Flagship Master Fund, LP; Engaged Capital Flagship Fund Ltd e Engaged Capital Flagship Fund, LP gestiti da Engaged Capital, LLC, Engaged Capital Holdings, LLC, Lynrock Lake LP, Trigran Investments, Inc. e altri il 5 settembre 2023.
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