Alla chiusura dell'affare, gli azionisti di R1 possiederanno circa il 70% dell'azienda combinata su una base completamente diluita e i possessori di azioni di Cloudmed possiederanno il resto.
Le azioni di R1 sono scese del 7% a 21,72 nei primi scambi.
Cloudmed, con sede ad Atlanta, Georgia, sostenuta dalla società di private equity New Mountain Capital, collabora con oltre 3.100 fornitori di servizi sanitari negli Stati Uniti e recupera annualmente oltre 1,5 miliardi di dollari di entrate sottopagate o non identificate per i suoi clienti.
"Questa transazione accelera la nostra strategia di costruire la piattaforma più scalabile, flessibile e integrata per il ciclo delle entrate e l'impegno dei consumatori nella sanità", ha detto Joe Flanagan, amministratore delegato di R1 RCM.
L'affare è preveduto per chiudere nel secondo trimestre di 2022, dopo di che sarebbe accretive ai guadagni per azione nel primo anno completo, R1 ha detto. (Segnalazione da Eva Mathews in Bengaluru; Modifica di Ramakrishnan M.)