La banca dati immobiliare russa Cian, che ha raccolto più di 290 milioni di dollari in un'offerta pubblica iniziale venerdì, sta considerando di utilizzare i fondi per fusioni e acquisizioni o per rimborsare un prestito, il suo amministratore delegato ha detto a Reuters.

Le American Depositary Shares (ADS) di Cian hanno iniziato a scambiare sulla Borsa di New York venerdì e sono impostate per iniziare a scambiare sulla Borsa di Mosca a breve. Il prezzo di quotazione ha suggerito una valutazione aziendale di 1,1 miliardi di dollari.

Del denaro raccolto tramite l'IPO, circa 228 milioni di dollari sono andati agli azionisti venditori, lasciando 65 milioni di dollari a disposizione della società.

"Pensiamo che questi fondi possano essere utilizzati per M&A", ha detto il CEO Maxim Melnikov. "Non stiamo dicendo che c'è un accordo specifico. È uno dei modi per investire i fondi".

A febbraio, la società ha acquistato il gruppo N1, una piattaforma immobiliare nelle principali città russe come Ekaterinburg, Novosibirsk e Omsk.

Melnikov ha detto che i fondi sarebbero stati utilizzati anche per rimborsare un piccolo prestito in sospeso. Al 30 giugno, Cian aveva un saldo di prestito di 542 milioni di rubli (7,62 milioni di dollari) sotto un accordo di credito con Raiffeisenbank e Rosbank.

La società detiene attualmente 810 milioni di rubli in contanti ed equivalenti di cassa, secondo il suo prospetto IPO.

Cian, che non ha pagato o dichiarato dividendi in contanti sulle sue azioni ordinarie negli ultimi anni, ha detto che ha pianificato di mantenere la sua liquidità e gli utili futuri per finanziare e far crescere il suo business nel medio termine.

Ha detto che qualsiasi decisione di dichiarare dividendi in contanti in futuro spetterebbe al suo consiglio di amministrazione e dipenderebbe da diversi fattori, compresa la sua strategia.

Nella prima metà del 2021, le entrate di Cian sono aumentate del 65% a 2,7 miliardi di rubli, sebbene abbia subito perdite per 1,67 miliardi di rubli.

La società ha offerto 18.213.400 American Depositary Shares (ADS) al prezzo di 16,00 dollari per ADS, il limite superiore della sua gamma indicativa. Le ADS hanno aperto l'8,7% sopra il prezzo dell'IPO nel loro debutto alla Borsa di New York.

Una fonte del mercato finanziario ha detto a Reuters che le azioni Cian sono state oversubscribed 10 volte dagli investitori.

($1 = 71,1720 rubli) (Relazione di Gleb Stolyarov e Olga Popova; scrittura di Gabrielle Tétrault-Farber; Editing di Kirsten Donovan)