(Alliance News) - Recordati Spa ha comunicato venerdì il completamento dell'acquisizione dei diritti globali di Enjaymo da Sanofi SA, a seguito delle autorizzazioni regolatorie.

Enjaymo è un farmaco biologico e l'unico prodotto approvato mirato per il trattamento della malattia da agglutinine fredde, una rara patologia linfoproliferativa delle cellule B. È un anticorpo monoclonale umanizzato indicato per il trattamento dell'emolisi negli adulti con CAD.

Nel 2022, ha ottenuto l'approvazione dalla Food and Drug Administration degli USA, dalla Commissione Europea e dal Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese. Somministrato come trattamento cronico per via endovenosa, Enjaymo risponde a un importante bisogno medico non soddisfatto nei pazienti con CAD.

Come precedentemente annunciato, Enjaymo ha generato circa EUR100 milioni di ricavi nei 12 mesi fino ad agosto e si prevede che genererà ricavi superiori a EUR150 milioni nell'anno fiscale 2025, con un potenziale picco di vendite totali annue di EUR250-300 milioni. La transazione sarà immediatamente accretive a livello di Ebitda, con una redditività superiore alla media attuale del segmento malattie rare a partire dal 2025.

Al completamento della transazione, è stato pagato un corrispettivo di USD825 milioni, finanziato tramite liquidità esistente e nuovi finanziamenti bancari. I termini dell'accordo includono pagamenti aggiuntivi legati a milestones fino a USD250 milioni, se i ricavi netti raggiungeranno determinate soglie pari o al di sopra delle aspettative di picco di vendite totali annue.

Recordati suppone che il debito netto sarà di circa 2,4-2,5 voltre l'Ebitda alla fine del 2024, riducendosi a meno di 2,0 volte alla fine del 2025, nell'ipotesi che non vi siano ulteriori operazioni di business development.

Il gruppo prevede di consolidare da Enjaymo nei risultati dell'anno fiscale 2024 ricavi per circa EUR10 milioni e un minimo Ebida positivo per il mese di dicembre. Gli obiettivi per l'anno fiscale 2025, inclusi i contributi di Enjaymo, saranno forniti a febbraio insieme ai risultati preliminari dell'anno fiscale 2024.

Rob Koremans, amministratore delegato di Recordati, ha dichiarato: "Siamo estremamente lieti di aggiungere Enjaymo al nostro portafoglio per le malattie rare, rafforzando il nostro impegno a rispondere alle esigenze di pazienti con opzioni di trattamento limitate. Questa transazione si adatta perfettamente al nostro business esistente, con un profilo di prodotto attraente e forti contributi finanziari previsti sia a livello di ricavi che di utili".

"Siamo anche entusiasti di accogliere nuovi colleghi di talento da Sanofi che sono dietro il successo di Enjaymo e ora siamo concentrati su un'integrazione rapida e di successo del prodotto nell'organizzazione".

Il titolo di Recordati ha chiuso venerdì in rialzo dello 0,4% a EUR51,55 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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