La catena australiana di fast food Guzman y Gomez (GYG) punta a raccogliere 242,5 milioni di dollari australiani (160,75 milioni di dollari) in un'offerta pubblica iniziale a giugno, secondo una dichiarazione dell'azienda di venerdì.

L'azienda venderà 11,1 milioni di azioni a 22 dollari australiani l'una, il che valuterà la catena alimentare specializzata in cibo messicano a 2,2 miliardi di dollari australiani.

L'operazione sarà composta da 200 milioni di dollari australiani di proventi primari e da 42,5 milioni di dollari australiani provenienti da una vendita secondaria di alcuni azionisti esistenti.

GYG ha iniziato la sua attività a Sydney nel 2006 e ora ha più di 200 ristoranti in tutto il mondo, secondo il suo sito web.

La società ha dichiarato che alcuni dei suoi investitori esistenti, guidati da Aware Super, Cooper Investors, Hyperion Asset Management, Firetrail Investments e QVG Capital, parteciperanno all'IPO.

Gli azionisti istituzionali TDM Growth Partners e Barrenjoey Private Capital rimarranno nel registro delle azioni dopo l'IPO.

Il consiglio di amministrazione di GYG, l'alta dirigenza e i principali azionisti esistenti rappresenteranno circa il 62% del capitale emesso della società su base completamente diluita dopo l'IPO, ha detto la società.

Le azioni di GYG inizieranno a essere negoziate sull'Australian Securities Exchange il 20 giugno. (1 dollaro = 1,5085 dollari australiani) (Servizio di Scott Murdoch; Redazione di Christopher Cushing e Muralikumar Anantharaman)