Reliance Industries ha raccolto 200 miliardi di rupie (2,40 miliardi di dollari) giovedì, nella più grande emissione obbligazionaria da parte di un'azienda indiana non finanziaria, pagando 40 punti base in più rispetto al costo del prestito del governo.

Le obbligazioni decennali dell'azienda sono state vendute ad un tasso cedolare del 7,79%, secondo i banchieri d'affari. L'obbligazione di riferimento a 10 anni dell'India viene scambiata con un rendimento annualizzato del 7,39%.

"Il taglio è ampiamente in linea con le aspettative della società", ha dichiarato Ajay Manglunia, amministratore delegato e responsabile del gruppo investment grade di JM Financial. "La maggior parte dell'emissione è stata sottoscritta da compagnie assicurative, fondi pensione e fondi previdenziali, con una certa partecipazione anche da parte dei fondi comuni".

L'emissione obbligazionaria della società guidata dal miliardario Mukesh Ambani ha ricevuto offerte per un valore di 271,15 miliardi di rupie, con un grande interesse da parte delle compagnie assicurative. Un grande assicuratore statale ha sottoscritto la metà dell'emissione, hanno detto i banchieri.

L'obbligazione ha iniziato a essere scambiata sul mercato secondario con un premio e l'ultima volta è stata scambiata a 100,25 rupie e un rendimento del 7,7550%, hanno aggiunto.

A febbraio, l'ex finanziatore di case HDFC aveva raccolto 250 miliardi di rupie attraverso obbligazioni a 10 anni con una cedola del 7,97%, diventando la più grande emissione obbligazionaria di una società indiana.

Reliance Industries ha pagato meno di quanto hanno fatto i Governi statali per emissioni simili nel recente passato, indicando un "fortissimo appetito" per i titoli ad alto rating e a lunga durata, hanno aggiunto i banchieri.

Solo il più grande prestatore indiano, State Bank of India, è stato in grado di raccogliere fondi con uno spread più stretto rispetto ai rendimenti dei titoli di Stato. La scorsa settimana la banca ha raccolto 100 miliardi di rupie attraverso obbligazioni Tier II al 7,81%, con uno spread di circa 35 punti base.

Reliance Industries intende utilizzare i fondi dell'emissione obbligazionaria per rifinanziare i prestiti esistenti, per le spese di capitale e per gli investimenti nelle filiali nazionali in cui detiene una partecipazione di maggioranza. (1 dollaro = 83,2520 rupie indiane) (Relazioni di Dharamraj Dhutia e Bhakti Tambe; Redazione di Mrigank Dhaniwala)