Le case automobilistiche europee e i loro fornitori, già in difficoltà, si trovano ad affrontare un anno difficile, mentre corrono a tagliare i costi dei modelli elettrici per contrastare i più snelli rivali cinesi, che stanno portando veicoli più economici per sfidarli sul loro territorio nazionale.

Una grande domanda è quanto ancora le case automobilistiche europee possano spremere dai fornitori che hanno già iniziato a licenziare i lavoratori, con molte aziende più piccole duramente colpite dai problemi della catena di approvvigionamento durante la pandemia.

La differenza tra le case automobilistiche europee tradizionali e i produttori cinesi più focalizzati sugli EV sarà messa in evidenza questa settimana al salone dell'auto di Ginevra, che ritorna dopo una pausa di quattro anni a causa della pandemia.

Le uniche aziende importanti che terranno eventi mediatici sono la francese Renault e le cinesi SAIC e BYD, due delle numerose case automobilistiche del Paese che hanno messo gli occhi sull'Europa.

Renault lancerà la sua R5 elettrica e il marchio MG di SAIC presenterà la sua M3 ibrida. Nel frattempo, la berlina Seal di BYD è in lista per il premio Auto dell'Anno. Se vincesse, sarebbe il primo modello cinese a ricevere il prestigioso premio.

"Nick Parker, partner e amministratore delegato della società di consulenza AlixPartners, ha affermato che le case automobilistiche europee tradizionali e i loro rivali cinesi sono davvero come gesso e formaggio.

A differenza delle case automobilistiche europee, che dipendono da fornitori esterni con catene di fornitura separate per i carburanti fossili e l'elettrico, i loro rivali cinesi sono altamente integrati verticalmente, producendo quasi tutto in casa e mantenendo i costi bassi.

Questo li aiuta a sottoquotare i loro rivali europei. In Gran Bretagna, l'utilitaria elettrica Dolphin di BYD parte da 25.490 sterline (32.300 dollari), circa il 27% in meno rispetto al modello ID.3 equivalente di Volkswagen. Tesla lavora allo stesso modo.

Inseguire questi rivali significa che i margini di profitto delle case automobilistiche europee potrebbero essere "pesantemente messi in discussione" in futuro, perché non è possibile spremere più di tanto dai fornitori esterni, ha detto Parker di AlixPartners.

La sfida è stata resa più difficile da un passaggio più lento del previsto ai veicoli elettrici, lasciando le case automobilistiche tradizionali bloccate con le loro catene di fornitura doppie. I dati di questa settimana hanno mostrato che le vendite di auto completamente elettriche nell'UE a gennaio sono diminuite del 42,3% rispetto a dicembre.

Sia Renault che Stellantis hanno sottolineato i loro sforzi di riduzione dei costi per gli EV questo mese, mentre Mercedes ha ridimensionato le aspettative per la domanda di EV e ha detto che aggiornerà la sua linea tradizionale fino al prossimo decennio.

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares si è spinto oltre, dicendo ai fornitori che con l'85% dei costi degli EV legati ai materiali acquistati, devono sostenere un onere proporzionale nella riduzione dei costi.

"Sto traducendo questa realtà ai miei partner: Se non fate la vostra parte del lavoro, vi escludete", ha detto.

Anche i prezzi del nichel e dell'alluminio sono saliti questa settimana, quando i Paesi occidentali hanno ampliato le liste di sanzioni contro Mosca, evidenziando i rischi persistenti per i prezzi delle materie prime, anche se non sono stati menzionati i due metalli.

TAGLI AL LAVORO

Molti fornitori tradizionali stanno già sentendo la pressione dei tagli ai costi, con Forvia, Continental e Bosch che hanno recentemente annunciato o avvertito dei licenziamenti, e se ne prevedono altri.

Per preservare i loro profitti, le case automobilistiche hanno concentrato la produzione su modelli a più alto margine durante la recente carenza di semiconduttori, ma ciò ha significato meno entrate e meno guadagni per i loro fornitori.

Ora gli esperti del settore dicono che i fornitori più grandi e ben capitalizzati possono adattarsi alla nuova realtà, ma avvertono che molti piccoli stanno barcollando, come la tedesca Allgaier, che ha presentato istanza di fallimento a luglio.

Ciò significa che le case automobilistiche europee devono affrontare un delicato gioco di equilibri tra il taglio dei costi per contrastare i rivali cinesi e l'evitare di spingere troppo i loro fornitori. Philip Nothard, insight director della società di servizi per concessionari Cox Automotive, afferma che le case automobilistiche potrebbero addirittura dover intervenire per salvare i fornitori in difficoltà.

"Il rischio è che se (le case automobilistiche europee) tentano di avvitare troppo questi fornitori, li spingano verso l'amministrazione controllata o li spingano a cercare altri mercati", ha affermato. (1 dollaro = 0,7878 sterline)