RETI AMMESSA SU AIM ITALIA:CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO PER UN IMPORTO TOTALE DI CIRCA EURO 2,9 MILIONI CON UNA DOMANDA COMPLESSIVA PARI A CIRCA 1,3 VOLTE L’OFFERTA

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RETI AMMESSA SU AIM ITALIA:

CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO PER UN IMPORTO

TOTALE DI CIRCA EURO 2,9 MILIONI CON UNA DOMANDA

COMPLESSIVA PARI A CIRCA 1,3 VOLTE L'OFFERTA

INIZIO NEGOZIAZIONI IL 10 SETTEMBRE 2020

Busto Arsizio, 8 settembre 2020

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, comunica la conclusione, con un importante successo, del collocamento con una domanda complessiva di circa 1,3 volte l'offerta e di aver ricevuto in data odierna l'ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 10 settembre 2020.

Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: "Siamo molto orgogliosi per il raggiungimento di questo traguardo che ci permetterà di sostenere la strategia di M&A unitamente all'accelerazione del nostro programma di sviluppo organico con focus sul Campus Tecnologico, il Centro di innovazione dove vengono sviluppati i nostri progetti che rappresenta l'asset strategico di Reti. Essere inoltre la prima società benefit nel nostro settore ad accedere al mercato AIM Italia e aver approvato il report di sostenibilità, conferma il posizionamento unico di Reti e l'attenzione che abbiamo da sempre riposto verso i temi della trasparenza e della sostenibilità. Accompagnare le aziende verso la Digital Transformation, portando allo stesso tempo valore alle persone e al territorio, è una scelta che ho fatto sin dal primo giorno in cui Reti ha preso forma."

Profilo Reti

Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti supporta le Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). La Società vanta un portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing, oltre che consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, ecc.). La caratteristica distintiva è il «CAMPUS Tecnologico», laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di Competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Reti ottiene l'eccellenza tecnologica e gli alti livelli di qualità che gli vengono riconosciuti dal mercato, grazie alla capacità di unire in maniera virtuosa e strutturata: la scelta delle tecnologie, la formazione continua del personale, lo sviluppo delle proof of concept e la realizzazione degli stress test all'interno dei laboratori del Campus Tecnologico dove nasce l'innovazione.

Nel 2019 Reti ha realizzato Ricavi per 21,0 milioni di euro, in crescita del +10% rispetto al 2018, con un EBITDA di Euro 2,2 milioni (10,3% EBITDA Margin).

Reti è precursore di un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità e sulla creazione di valore per la totalità degli stakeholder. Per questo motivo Reti è diventata una Società Benefit, una forma di società a scopo di lucro caratterizzata da un livello più alto di trasparenza e accountability. La forma giuridica di società benefit dà agli investitori la certezza che un'azienda mantenga la responsabilità di perseguire la propria missione nel futuro. Reti ha inoltre pubblicato il primo ESG Report e ha intrapreso il percorso per l'ottenimento della qualifica B-Corp.Una "B Corp® Certificata" è una società - certificata dalla no profit USA "B Lab" - che soddisfa rigorosi standard di scopo, responsabilità e trasparenza e deve raggiungere gli obiettivi di performance determinati da B Lab e misurati attraverso lo standard internazionale B Impact Assessment.

Il commitment ESG di Reti si fonda su 4 pilastri:

RETI S.p.A. ● Via Dante, 6 ● 21052 Busto Arsizio (VA) ● www.reti.it

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• Interdipendenza: rafforzare legame con il territorio - sostenere la formazione e l'ingresso nel mondo del lavoro di nuove generazioni e categorie svantaggiate
• Persone: realizzare un sistema di welfare per i propri dipendenti per valorizzare e favorire lo sviluppo delle competenze e l'attrazione di talenti
• Soluzioni di business: creazione di soluzioni e servizi innovativi e sostenibili, con impatto positivo di carattere sociale ed ambientale
• Ambiente: adozione di politiche di utilizzo responsabile delle risorse naturali e che riducano l'impatto ambientale

Collocamento

La significativa domanda, composta per oltre il 54% da investitori istituzionali, è stata possibile anche grazie al roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare il track-record, i successi di Reti e la credibilità del Management.

Attraverso l'operazione di IPO, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa da Reti a Integrae SIM , il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa 2,9 milioni di Euro, mediante collocamento di complessive massime n. 2.874.000 azioni ordinarie, di cui, 2.499.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni, e 375.000 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista storico della Società a Integrae SIM , in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia.

Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 1,00; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a Euro 12.499.000. Il flottante della Società sarà pari al 19,99% del capitale sociale post aumento e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe (22,32% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Reti è pari a Euro 2.499.800,00, composto da n. 12.499.000 azioni ordinarie prive di valore nominale (Euro 2.574.800,00, composto da n. 12.874.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento:

Azionista	n. azioni	%
Paneghini Holding Srl	10.000.000	80,01%
Mercato	2.499.000	19,99%
Totale	12.499.000	100,00%

Codici identificativi

Alle Azioni Ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

• Codice Alfanumerico: RETI
• Codice ISIN: IT0005418204

Altre Informazioni

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Reti si avvarrà del sistema 1INFO-SDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, e autorizzato da

CONSOB.

Bruno Paneghini svolgerà il ruolo di Investor Relations Manager. Reti è assistita da IR Top Consulting in qualità di IR Advisor.

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Reti è assistita da: Integrae SIM (Nomad e Global Coordinator), Banca Valsabbina (Co-lead manager), Directa SIM (Co-lead manager), IR Top Consulting (Advisor Finanziario), Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale), Rödl & Partner (Advisor Fiscale), Audirevi (Società di Revisione).

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito www.reti.it, nella sezione Investor Relations.

RETI S.p.A. ● Via Dante, 6 ● 21052 Busto Arsizio (VA) ● www.reti.it

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Reti, costituita a Busto Arsizio nel 1994, è tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 300 professionisti altamente qualificati, supporta da oltre 25 anni Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti, che nel 2019 ha realizzato oltre il 90% dei ricavi in Italia, vanta un portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, ecc.). La caratteristica distintiva della Società è il "CAMPUS tecnologico", laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di Competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Parte essenziale del "Campus tecnologico" è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare professionisti altamente qualificati. La Società, con forte propensione alla sostenibilità, nel 2020 è diventata Società Benefit e ha pubblicato il primo ESG Report redatto sulla base delle metodologie e dei principi previsti dai Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Standards. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della trasformazione digitale e dell'innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere produttive oltre allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l'innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e dei territori.

Contatti

INVESTOR RELATIONS

Reti | Bruno Paneghini, [e-mail]

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, [e-mail] | Federico Nasta, [e-mail] | T [phone]

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Antonio Buozzi, [e-mail] | Domenico Gentile, [e-mail] | T [phone]

NOMAD E SPECIALIST

Integrae SIM | T [phone] | Via Meravigli, 13 Milano

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

RETI S.p.A. ● Via Dante, 6 ● 21052 Busto Arsizio (VA) ● www.reti.it

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