Rheinmetall raccoglie un miliardo di euro tramite un'obbligazione convertibile per un'acquisizione
31 gennaio 2023 alle 18:47
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Il gruppo di difesa Rheinmetall sta raccogliendo fondi per l'acquisizione in Spagna annunciata a novembre attraverso un'obbligazione convertibile. Il gruppo prevede di raccogliere un totale di un miliardo di euro, come ha annunciato martedì a Düsseldorf. Le obbligazioni saranno offerte esclusivamente agli investitori istituzionali. Il denaro sarà utilizzato per finanziare una parte sostanziale della prevista acquisizione del produttore di munizioni spagnolo Expal. Si prevede l'emissione di due tranche della stessa dimensione con scadenze diverse, con tassi cedolari compresi tra l'1,625 e il 2,125 percento e tra il 2,0 e il 2,5 percento. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in un massimo di 3,14 milioni di azioni nuove o esistenti. Entrambe le serie hanno un premio di conversione tra il 40 e il 45 percento.
Rheinmetall aveva annunciato a metà novembre che avrebbe rilevato Expal dalla spagnola Maxam Holding, con un prezzo di acquisto basato su un valore aziendale di 1,2 miliardi di euro. L'accordo dovrebbe essere completato entro l'estate del 2023./men/mis
Rheinmetall AG è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di attrezzature, componenti e soluzioni per l'industria militare e civile. Le vendite nette si suddividono per famiglia di prodotti come segue: - sistemi di veicoli (35,1%): veicoli multiuso su ruote e cingolati (veicoli militari tattici, veicoli di supporto, veicoli logistici e veicoli speciali); - sensori e attuatori (20,5%): attuatori, sistemi di ricircolo dei gas di scarico, valvole a farfalla, smorzatori di gas di scarico per motori elettrici, elettrovalvole, pompe, ecc. utilizzati nelle applicazioni di gestione termica e dei fluidi nei settori della mobilità e dell'industria; - sistemi di armi e munizioni (19,5%): cannoni automatici per veicoli terrestri, aerei e marittimi, armi a canna liscia, sistemi di artiglieria, proiettili intelligenti, laser ad alta energia, ecc; - soluzioni elettroniche (13%): sensori e sistemi di rete, soluzioni di protezione del cyberspazio, sistemi di difesa aerea, sistemi radar, soluzioni di documentazione tecnica, sistemi elettronici integrati, droni e robot terrestri automatizzati, soluzioni di formazione e simulazione; - componenti e sistemi di motori (11,6%); - altro (0,3%). Alla fine del 2022, il Gruppo aveva 132 siti di produzione in tutto il mondo. Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Germania (29,5%), Europa (35,7%), Asia e Medio Oriente (16,3%), Americhe (9%) e altro (9,5%).