DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Il gruppo di difesa Rheinmetall sta raccogliendo fondi per l'acquisizione in Spagna annunciata a novembre attraverso un'obbligazione convertibile. Il gruppo prevede di raccogliere un totale di un miliardo di euro, come ha annunciato martedì a Düsseldorf. Le obbligazioni saranno offerte esclusivamente agli investitori istituzionali. Il denaro sarà utilizzato per finanziare una parte sostanziale della prevista acquisizione del produttore di munizioni spagnolo Expal. Si prevede l'emissione di due tranche della stessa dimensione con scadenze diverse, con tassi cedolari compresi tra l'1,625 e il 2,125 percento e tra il 2,0 e il 2,5 percento. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in un massimo di 3,14 milioni di azioni nuove o esistenti. Entrambe le serie hanno un premio di conversione tra il 40 e il 45 percento.

Rheinmetall aveva annunciato a metà novembre che avrebbe rilevato Expal dalla spagnola Maxam Holding, con un prezzo di acquisto basato su un valore aziendale di 1,2 miliardi di euro. L'accordo dovrebbe essere completato entro l'estate del 2023./men/mis