Bain Capital Private Equity, LP, Sapa Placencia S.L. e JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. hanno accettato di acquisire Industria de Turbo Propulsores S.A. da Rolls-Royce Holdings plc (LSE:RR.) per circa €1,7 miliardi il 27 settembre 2021. Industria de Turbo Propulsores S.A. ha registrato un fatturato di €735 milioni e un EBIT di €40 milioni al 31 dicembre 2020. ITP Aero sarà un'azienda indipendente guidata dall'attuale Amministratore Delegato Carlos Alzola, con sede e processo decisionale a Zamudio, Spagna. La transazione è soggetta a determinate condizioni di chiusura, tra cui le consuete autorizzazioni normative, come l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Il team investimenti esteri ha partecipato attivamente a questa transazione. La transazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di Rolls-Royce e dai membri del consorzio. Dal 3 agosto 2022, il Governo spagnolo ha approvato la vendita di ITP Aero a un consorzio di investitori guidato da Bain Capital Private Equity e questa approvazione segue l'approvazione di tutte le altre autorità normative pertinenti. La chiusura della transazione è prevista per la prima metà del 2022. Al 3 agosto 2022, la transazione è prevista nelle prossime settimane. Al termine, i proventi della vendita (escluso il contante trattenuto da Rolls-Royce), pari a circa 1,7 miliardi, saranno utilizzati per contribuire alla ricostruzione del bilancio di Rolls-Royce, a sostegno della nostra ambizione di tornare a un profilo di credito investment grade nel medio termine.

Javier Villasante e Javier Martí-Fluxá di Cuatrecasas hanno agito come consulenti legali di Bain Capital Private Equity, LP. Juan Carlos Machuca, Blanca Arlabán, Jaime Folguera Manuel Vélez e Manuel Echenique di Uría Menéndez Abogados, S.L.P. hanno agito come consulenti legali di Rolls-Royce Holdings plc. Benjamin Leyendecker, Ranesh Ramanathan, Neel V. Sachdev, Sam Sherwood, Eric J. Wedel, Matthew N. Leist, Tim Cruickshank, Timothy Lowe, Sam Trowbridge, John Patten, Paula Riedel, Annie Herdman, Athina Van Melkebeke, Rory Mullarkey e Jacob Traff di Kirkland & Ellis LLP hanno agito come consulenti legali di Bain Capital Private Equity, LP. Ernst & Young Global Limited ha agito come fornitore di due diligence per Rolls-Royce Holdings plc.

Bain Capital Private Equity, LP, Sapa Placencia S.L. e JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. hanno completato l'acquisizione di Industria de Turbo Propulsores S.A. da Rolls-Royce Holdings plc (LSE:RR.) per un valore aziendale di circa €1,8 miliardi il 15 settembre 2022. Rothschild & Co SCA ha agito come consulente finanziario di Bain Capital Private Equity, LP e The Goldman Sachs Group, Inc. e Lazard Ltd hanno agito come consulenti finanziari di Rolls-Royce Holdings plc.