MILANO (MF-DJ)--Inter Media and Communication ha prezzato con successo un'offerta istituzionale sottoscritta in eccesso di 415 miln in capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes al 6,750% con scadenza 2027 a un prezzo di emissione del 100,00%.
L'emissione e il regolamento delle Obbligazioni, spiega una nota il club neroazzurro, dovrebbero avvenire il 9 febbraio 2022, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
È stata presentata richiesta per la quotazione dei Titoli presso il mercato Euro Mtf organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo. I proventi delle Obbligazioni saranno utilizzati per riscattare i titoli garantiti senior in circolazione dell'Emittente con scadenza 2022, per rimborsare la linea di credito revolving dell'Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese.
Rothschild ha agito in qualitá di financial advisor della Societá
nell'operazione, mentre Goldman Sachs in qualitá di Global Coordinator e
bookrunner.
com/lde
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MF-DJ NEWS
2719:09 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 27, 2022 13:10 ET (18:10 GMT)
