RWE AG 
Pur desiderando alleviare la sua forte dipendenza dalle importazioni di energia dal Medio Oriente e dalla Russia, il Giappone si sta avvicinando tardi all'eolico offshore, ma alcuni operatori del settore affermano che sta adottando un approccio più cauto che lo pone in una posizione di svantaggio.
"È una gara globale e non possiamo considerarla in modo isolato", ha detto a una recente conferenza Jens Orfelt, presidente per lo sviluppo dell'eolico offshore per l'Asia-Pacifico presso RWE Renewables.
Le osservazioni sono arrivate in un contesto di prezzi in aumento e di forte concorrenza per le attrezzature, dalle gondole e le torri alle navi di installazione, con alcuni grandi progetti globali, in particolare negli Stati Uniti, che sono stati recentemente abbandonati o hanno subito ritardi.
Dalla selezione delle turbine all'inizio delle operazioni, il processo di sviluppo in Giappone richiede molto più tempo rispetto all'Europa, ha detto un portavoce di Vestas, uno dei principali fornitori globali.
"Più si allunga la tempistica del progetto, più aumentano l'incertezza e il rischio", hanno dichiarato a Reuters, affermando che l'industria e il governo potrebbero lavorare più da vicino per abbreviare tali periodi.
A questa opinione fanno eco attori globali come Orsted e Iberdrola, tra gli altri.
Il Ministero giapponese dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI) non ha risposto alla richiesta di un commento.
Con meno di 500 megawatt (MW) di capacità eolica offshore installata attualmente, il Giappone punta a progetti di 10 gigawatt (GW) entro il 2030.
Finora, ha messo all'asta 1,7 GW di contratti di capacità eolica offshore, tutti vinti da consorzi guidati da Mitsubishi nel 2021, e sceglierà i vincitori per altri quattro parchi eolici con una capacità totale di 1,8 GW entro la fine di marzo.
Un terzo ciclo, ancora da annunciare, dovrebbe offrire altri 1,05 GW in due progetti, afferma il METI.
Ma gli operatori stranieri coinvolti in alcuni dei più grandi parchi offshore del mondo ritengono che la scala e la velocità siano troppo modeste, aggiungendo che le aste più grandi consentono una migliore pianificazione delle catene di fornitura e il controllo dei costi.
"Diremmo di continuare con le aste, ma di considerare 1 GW per progetto invece di 1 GW per asta", ha aggiunto Orfelt.
In quest'area, il Giappone è molto indietro rispetto a Taiwan, che offre 3 GW nelle sue aste, e alla Corea del Sud, che si sta espandendo nell'eolico galleggiante, una tecnologia che deve ancora essere lanciata commercialmente in Giappone.
"Se si vuole creare appetito da parte degli investitori, è necessario proporre impianti più grandi", ha detto alla conferenza Begona Diaz, responsabile dell'area Asia-Pacifico per l'eolico offshore presso la spagnola Iberdrola Renewables.
"Non è possibile generare economie di scala da soli 300 MW, bisogna puntare su impianti enormi".
Il Giappone ha bisogno di circa 18 miliardi di dollari per sviluppare parchi eolici offshore entro il 2030, compresi i fondi già investiti, e di 250 miliardi di dollari entro il 2050, che includono i costi dell'eolico offshore galleggiante difficilmente prevedibili, ha detto Chris Wilkinson, analista senior di Rystad Energy.
La country manager di Orsted per il Giappone, Henriette Holm, ha invitato il Giappone a bandire gare d'appalto "da 10 GW a 15 GW in un colpo solo".
OFFERENTI MISTERIOSI
Sulla scia dell'Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti, che combatte le emissioni, il Giappone ha adottato a marzo una legge per promuovere gli investimenti verdi, vendendo un debito pubblico di circa 20.000 miliardi di yen (136 miliardi di dollari) per attirare capitali privati per 150.000 miliardi di yen nel prossimo decennio.
Le regole d'asta giapponesi impediscono alle aziende di commentare il processo di secondo round o di dire se stanno facendo offerte.
Ma i documenti del governo giapponese mostrano che la tedesca RWE, in consorzio con aziende giapponesi, stava effettuando valutazioni ambientali - un'indicazione di offerta - per due aree nel secondo turno nelle regioni di Akita e Niigata.
Altre aziende straniere che hanno effettuato tali valutazioni sono state Vena Energy di Singapore, SSE Pacifico, di proprietà del gruppo energetico quotato in borsa nel Regno Unito SSE, e Northland Power del Canada.
RWE e SSE Pacifico hanno rifiutato di commentare. Vena Energy e Northland Power non hanno risposto alle richieste di commento di Reuters.
BP sta cercando partner per progetti eolici offshore in Giappone, un mercato che ha identificato per la crescita, ha detto un dirigente a Reuters a novembre. L'azienda non ha risposto alla richiesta di un commento.
La norvegese Equinor non ha presentato un'offerta nel secondo round, ma sta "posizionandosi insieme a partner locali per i prossimi round di licenze", ha detto il portavoce Magnus Frantzen Eidsvold.
CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
Il METI sta spingendo affinché i fornitori nazionali costituiscano almeno il 60% dei progetti eolici offshore entro il 2040, per aiutare il Giappone a far crescere le sue competenze, e gli operatori stranieri dovranno probabilmente unire le forze con le aziende giapponesi per ottenere posti di lavoro e localizzare la produzione.
GE Renewable Energy ha collaborato con Toshiba Energy Systems & Solutions per produrre le turbine eoliche offshore Haliade-X di GE vicino a Tokyo.
Toshiba Energy Systems prevede di costruire una catena di fornitura nazionale per le turbine eoliche offshore e inizierà la produzione di navicelle a partire dal 2026, per eliminare gradualmente i componenti stranieri, ha dichiarato Yuji Shimada, funzionario di Toshiba Energy Systems & Solutions.
Vestas, che produce navicelle e pale in India e Cina, sta spingendo per una forte catena di fornitura regionale, piuttosto che per fabbriche in singoli Paesi, ha detto il suo portavoce.
"Riteniamo che stabilire una catena di fornitura in un solo Paese per un solo Paese porterà solo ad un aumento dei costi e dei rischi", ha aggiunto il portavoce. ($1=147,0900 yen)
