La mossa di combinare le attività dovrebbe dare ai potenziali investitori un'idea migliore della portata del commercio di Aramco e permetterebbe al produttore petrolifero statale di semplificare il reporting finanziario e di tagliare le duplicazioni.

La ristrutturazione sarà probabilmente annunciata entro la fine dell'anno, ha detto una delle due persone che hanno familiarità con la questione. La fusione avverrebbe quattro anni dopo l'uscita di Shell Plc da Motiva Enterprises, lasciando ad Aramco il controllo di Motiva Trading e della raffineria di Motiva, la più grande degli Stati Uniti.

Saudi Aramco e altri produttori del Medio Oriente hanno accelerato i loro sforzi di trading come modo per aumentare le entrate dopo il crollo dei prezzi del petrolio del 2014. Hanno lentamente guadagnato quote di mercato rispetto alle major petrolifere e ai commercianti di materie prime svizzeri, sfruttando l'accesso alle proprie materie prime e la forza nella raffinazione per competere in modo aggressivo.

I piani per la combinazione arrivano in mezzo alle notizie che Aramco ha in programma un'offerta pubblica iniziale della sua attività di trading e mentre i Paesi europei si allontanano dall'acquisto di greggio russo a causa dell'invasione dell'Ucraina. Le due persone a conoscenza della situazione, che non sono autorizzate a parlare con i giornalisti, non hanno confermato i piani per un'IPO.

I portavoce di Motiva e Saudi Aramco hanno rifiutato di commentare, mentre ATC non ha risposto immediatamente alle richieste di un commento.

Il monopolio petrolifero statale dell'Arabia Saudita, Saudi Aramco, è il primo produttore di petrolio al mondo. Ha in programma di aumentare la capacità di produzione a 13,4 milioni di barili al giorno entro il 2027, dai 12,4 milioni attuali e dai 10,5 milioni di bpd di maggio.

La quota di Aramco nelle importazioni di petrolio degli Stati Uniti è diminuita negli ultimi decenni, in quanto si è rivolta maggiormente all'Asia e alla crescita della produzione di scisto degli Stati Uniti. Tuttavia, la raffineria Motiva rimane un importante sbocco per il greggio saudita e il suo punto di ingresso nel più grande mercato di consumo di petrolio del mondo.

Non è stato immediatamente chiaro quale dirigente delle due aziende sarà messo a capo dell'operazione di fusione. I piani di quotazione di Aramco fanno parte di una più ampia visione Saudi 2030 che incoraggia l'estrazione del massimo valore dalle industrie tradizionali di combustibili fossili per aiutare a diversificare l'economia.

ATC è stata fondata a Dhahran nel 2012 e ha uffici a Londra, Singapore e negli Emirati Arabi Uniti. Ha iniziato con la commercializzazione di prodotti raffinati e petrolchimici, per poi espandersi nel commercio di greggio che ha alimentato imprese come Motiva e S-Oil in Corea del Sud.

ATC è uno dei principali miscelatori nel Golfo Arabico e in India e il più grande noleggiatore di prodotti raffinati in Medio Oriente, secondo il suo profilo LinkedIn. La maggior parte del greggio commerciato da ATC appartiene a terzi - greggio del Kuwait e degli Emirati Arabi Uniti con una parte di Guyana e, indirettamente, di Bassora iracheno.

Motiva Trading commercia petrolio greggio, materie prime, prodotti raffinati e biocarburanti, gestendo transazioni per 2,8 milioni di barili al giorno, secondo il suo sito web.

La concorrenza tra l'Arabia Saudita e la Russia nei mercati europei e asiatici si è intensificata negli ultimi anni, anche se i due principali produttori hanno collaborato nell'ambito dell'accordo di limitazione della produzione OPEC+.

Dall'inizio dell'anno, ATC e la sua società madre hanno firmato almeno due accordi di fornitura di greggio nel Nord Europa.

ATC ha accettato di rifornire in esclusiva la raffineria Kalundborg del Gruppo Klesch in Danimarca e in Polonia, Aramco ha acquistato attività di raffinazione e ha accettato di rifornire la principale raffineria del Paese.